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目前的A股市場正在發(fā)生新的變化

，以各種“茅”為風(fēng)向

、以大市值為主要標(biāo)的的投資思路

，已經(jīng)漸漸淡出

。這段時間，興許大部分投資人需要做的是

，在等待中學(xué)習(xí)和尋找新標(biāo)的

，尋找自主可控、不受未來種種不確定性影響的新標(biāo)的。

【資料圖】

越來越多的股民開始注意到

，A股“股王”貴州茅臺正在快速跌落神壇

。

截至本周五，貴州茅臺收盤于1624元

，總市值2.04萬億

，按此下跌趨勢，下周能不能保住2萬億市值

，實(shí)在很難預(yù)料

。

1624元這個價位，相比年內(nèi)高點(diǎn)2077元下跌了22%

。特別是進(jìn)入10月以來

，長假后開盤第一周下跌7.2%，本周下跌6.54%

，兩周已跌去13.25%

。如果同2021年2月創(chuàng)下的歷史新高2827元相比，跌幅則為42.55%

，幾近腰斬

。

不僅是貴州茅臺，“茅老五”均持續(xù)下跌

，五糧液本周跌4.38%

，瀘州老窖跌9.54%，釀酒板塊指數(shù)本月已跌去12.03%

。

記得之前約有40-50只大市值行業(yè)龍頭股

，被稱為“某某茅”。如“醬油茅”海天味業(yè)

、“糧油茅”金龍魚

、“家電茅”格力電器，“醫(yī)藥茅”恒瑞醫(yī)藥

、“眼科茅”愛爾眼科

、“牙科茅”通策醫(yī)療、“疫苗茅”智飛生物

、“機(jī)械茅”三一重工

、“保險茅”中國平安、“中藥茅”片仔癀等等

，今年以來均現(xiàn)大跌

，少的股價腰斬，多的如海天味業(yè)從220元跌至70元

，僅剩三分之一

。

如今連貴州茅臺“本尊”也加入了大跌的隊伍

，并且拖累指數(shù)走弱。

這說明了什么

？首先

，就貴州茅臺本身而言，應(yīng)該說業(yè)績還是不錯的

。日前披露的三季報顯示，營收增長16.77%

，凈利增長19.14%

，目前估值為34倍，也不算高

。瀘州老窖披露的前三季盈利增長也在30%左右

，其估值在25倍上下。為什么好業(yè)績股價不但無所表現(xiàn)

，卻迎來當(dāng)頭一棒

？原因不難找，其實(shí)白酒在整體消費(fèi)中占比是持續(xù)萎縮的

，特別是目前的消費(fèi)主力80后

、90后很少喝白酒。事實(shí)上

，在統(tǒng)計局的消費(fèi)數(shù)據(jù)中

，盡管9月份食品煙酒類價格同比上漲6.3%，影響CPI上漲約1.73個百分點(diǎn)

，但占食品比重最大的還是豬肉

，以及蔬菜、水果

、畜禽等等

。

再則，在經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”中

，消費(fèi)是增長最低的

。以今年1-8月為例，投資增長8.3%

，進(jìn)出口增長9.5%

，而消費(fèi)僅增長0.5%。估計1-9月份乃至全年的數(shù)據(jù)

，消費(fèi)增長也高不到哪里去

。

這也是各種“茅”(所屬行業(yè)多為大消費(fèi))股價下跌的重要原因。

而如果梳理一下今年股價創(chuàng)新高或表現(xiàn)強(qiáng)勢的板塊和數(shù)據(jù)

，我們會發(fā)現(xiàn)

，亮點(diǎn)還是有的。

例如航運(yùn)板塊，下半年(7月1日后

、下同)上漲9%

，板塊中的招商南油、招商輪船

、中遠(yuǎn)海能等股價均創(chuàng)新高

，招商輪船估值還不到13倍。這顯然同進(jìn)出口增長較快有關(guān)

。但板塊中的龍頭股中遠(yuǎn)?div id="4qifd00" class="flower right">

？貐s屢屢下跌，目前估值僅1.4倍

。在筆者看來

，如今各種“茅”即市值中的老大老二老三，籌碼多在機(jī)構(gòu)手中

，要創(chuàng)新高就得“另辟蹊徑”

，而且如中遠(yuǎn)海控

，預(yù)告前三季盈利已達(dá)972億元的歷史天量

！如此高的基數(shù)日后又還有多大的成長性？

另一個是儲能

，以及風(fēng)電

、光伏等新能源板塊。

儲能板塊指數(shù)下半年上漲5.7%

。板塊中的陽光電源

、南網(wǎng)科技、明陽智能等或股價創(chuàng)新高

，或表現(xiàn)不錯

，如明陽智能目前估值也僅13倍多。

在光伏概念前兩年被過度炒作后

，風(fēng)電板塊因估值較低

、且發(fā)電成本下降，市場關(guān)注度有所提升

，該板塊目前市盈率為14.11倍

，下半年以來漲幅約為2%。板塊中的中天科技

、東方電纜

、亨通光電、新強(qiáng)聯(lián)等股價表現(xiàn)都頗為強(qiáng)勢

。特別是部分原為傳統(tǒng)能源(火電)的央企或國企公司

，近兩年來紛紛投身新能源

，如國電電力、華電國際

、三峽能源

、大唐發(fā)電、東方電氣等等

。國家的政策支持往往先落在這些大央企

，一旦發(fā)力非一般民企能比。

儲能以及各種綠色能源之所以被看好

，一個重要原因是技術(shù)自主可控

，且中國市場份額大，較少受到外部不確定性因素的影響

。有研究數(shù)據(jù)顯示，中國

、美國

、歐洲是目前儲能行業(yè)的主導(dǎo)者，其中中國占到全球儲能市場的22%

，而在2021年新增裝機(jī)量中

，中國占比更高達(dá)57%。

當(dāng)然

，還有不少行業(yè)和板塊

，如半導(dǎo)體板塊、醫(yī)藥醫(yī)療板塊

，化工新材料板塊等等

，都有不少好股票。

目前的A股市場正在發(fā)生新的變化

，以各種“茅”為風(fēng)向

、以大市值為主要標(biāo)的的投資思路，已經(jīng)漸漸淡出

，哪怕是比較看好的如儲能

、新能源汽車這樣的板塊，其龍頭企業(yè)寧德時代

、比亞迪等

，不也是一而再、再而三地被大機(jī)構(gòu)減持嗎

？不是這些公司不夠好

，而是它們已經(jīng)屬于“別人啃過的饃”。

毫無疑問

，在大市值龍頭股其重要性逐漸退出之際

，A股市場總體表現(xiàn)不可能強(qiáng)勢

。這段時間，興許大部分投資人需要做的是

，在等待中學(xué)習(xí)和尋找新標(biāo)的

，尋找自主可控、不受未來種種不確定性影響的新標(biāo)的

。

關(guān)鍵詞：貴州茅臺不確定性瀘州老窖

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