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調(diào)倉跡象此前已經(jīng)顯露

財通多策略福鑫最新披露了3季報

。它暴露了年內(nèi)業(yè)績領(lǐng)跑的金梓才的最新動作。

金梓才是過去兩年崛起的投資新星

，他以善于重倉壓住賽道而聞名于市場

。今年以來，他的幾個重倉基金因重倉豬肉股而保持正收益

，排名位列同類基金前列

。在很多機構(gòu)心目中

，他既是“周期小王子”，也是“養(yǎng)豬小天才”

。

(相關(guān)資料圖)

最新的基金季報驗證了資本深潛號日前的判斷，金梓才于三季度內(nèi)大幅調(diào)整倉位

，不再重點堅守養(yǎng)殖賽道(《......》此前鏈接加一個)

。

從最新的行業(yè)布局信息看，金梓才三季度內(nèi)果斷增持“電力

、熱力

、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”至32個百分點。

這個持倉比例

，已經(jīng)是他曾經(jīng)最看好的“農(nóng)

、林

、牧

、漁業(yè)”的的接近2倍(見下圖)。

金梓才為何選擇拋售豬肉股

，3季度重倉的電力股是戰(zhàn)略配置還是“露水姻緣”

，這背后邏輯頗引人關(guān)注。

不放棄看好生豬養(yǎng)殖

金梓才在三季報中對行業(yè)配置的調(diào)整做了簡略的說明

。

他表示：(三季度內(nèi))在保持生豬養(yǎng)殖板塊重點持倉的同時

，對電力板塊進行了增倉

，同時對服務(wù)業(yè)有一定的減倉

，以適應(yīng)基本面的變化。

金梓才自2021年四季度重倉養(yǎng)殖板塊以來

，取得了較良好的投資效果

，年內(nèi)還保持正收益。

本次季報中

，他繼續(xù)堅持認為

，整個生豬養(yǎng)殖行業(yè)的去產(chǎn)能幅度比想象得大

，甚至很多上市公司出現(xiàn)了較大程度的去產(chǎn)能行為

，所以考慮繼續(xù)堅守倉位。

他還表示

，母豬和仔豬價格較低，遠遠不匹配目前的高豬價

，也觀察到上市公司整體擴產(chǎn)意愿也不足

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；谝陨线@些原因，他總體認為豬價在高位存在仍可持續(xù)的空間

。

這可能是他減倉后，繼續(xù)保持16個百分點豬肉養(yǎng)殖股的原因

。

增持電力

關(guān)于增持電力板塊來說

，金梓才給出的增持理由是，電力行業(yè)在最近一個多月里出現(xiàn)比較明顯的變化

，隨著火電遠期增長的放開以及成本端在高位有望改善等因素

，這個行業(yè)或具有比較明顯的投資價值。

金梓才還認為

，伴隨著傳統(tǒng)火電板塊戰(zhàn)略價值的提升，作為電網(wǎng)調(diào)峰能源的戰(zhàn)略價值日益凸顯

。

過去市場可能認為電力行業(yè)已經(jīng)沒有成長性

，現(xiàn)在看來，這個行業(yè)可能已經(jīng)到了新項目審批加快

、有明顯量增的階段

。這是電力行業(yè)在最近一個多月里出現(xiàn)的比較明顯的變化，電力可能不再是沒有成長性的行業(yè)

。

此外

，他還認為，一些電力企業(yè)同時在承擔(dān)“綠電”的建設(shè)

，從長遠的角度看，這些企業(yè)的“綠電”比例可能會大幅提升

，這意味著盈利的穩(wěn)定性或?qū)⒃黾印?/p>

減持服務(wù)業(yè)

金梓才于上季度末顯示增持了酒店等服務(wù)業(yè)個股

，但他最新季報予以了減持。

他在季報中表示

，對于服務(wù)業(yè)來說

，特定因素的反復(fù)擾動確實對其基本面演繹造成了一定的不確定性，將在股價性價比高的時候持有

，且暫時仍不會把其調(diào)整為主倉位

。

他還缺人

，在三季度

，由于擾動因素持續(xù)，服務(wù)業(yè)整體基本面趨于下行，故在三季度適當(dāng)降低了倉位

。

主力倉位 “讓位”電力股

具體到十大重倉股看

，3季報，財通多策略福鑫已近重新達成了半數(shù)養(yǎng)殖股

、半數(shù)電力股的持倉格局

。

此前的重倉股中的酒店股和部分養(yǎng)殖股退出十大重倉股名單

。

金梓才新買入的重倉股包括華能國際

、大唐發(fā)電、華電國際

、皖能電力

、粵電力Ａ等電力股。

與此同時

，溫氏股份

、牧原股份、華統(tǒng)股份

、錦江酒店、首旅酒店退出十大重倉股名單

。

但天康生物

、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧

、唐人神

、天邦食品等個股仍在其重倉該名單中。

關(guān)鍵詞：電力行業(yè) 個百分點上市公司

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