浙江天振科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
【資料圖】
浙江天振科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過
，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕1855號）
。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“安信證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為 3,000萬股
，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份
。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
發(fā)行人
、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1
、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則
，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，將擬申購價格高于 96.62元/股（不含 96.62元/股）的配售對象全部剔除
；將擬申購價格為 96.62元/股
，且申購數(shù)量小于 1,000萬股（不含）的配售對象全部剔除
；將擬申購價格為 96.62元/股
，申購數(shù)量等于 1,000萬股，系統(tǒng)提交時間為 2022年 10月 26日 14:37:37:000
，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除 7個配售對象
。以上剔除的擬申購總量為51,200萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和 5,068,200萬股的1.01%
。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購
。
2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果
，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況
、同行業(yè)上市公司估值水平
、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 63.00元/股
，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價
。投資者請按此價格在 2022年 11月 1日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金
。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 11月 1日（T日）
，其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00
，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30
，13:00-15:00
。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）
、全國社會保障基金（以下簡稱“社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）
、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)
、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售
。依據(jù)本次發(fā)行價格
，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售
。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售
。
4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行
。
本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行
；本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行
。
5、本次發(fā)行價格 63.00元/股對應的市盈率為：
（1）18.57倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）
；
（2）20.30倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）
；
（3）24.76倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（4）27.06倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）
。
6、本次發(fā)行價格為 63.00元/股
，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性
。
所屬行業(yè)為“C29橡膠和塑料制品業(yè)”，具體屬于“C29”中的“塑料板
、管、型材制造（C2922）
。截至 2022年 10月 26日（T-4日）
，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 22.49倍。
本次發(fā)行價格 63.00元/股對應的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 27.06倍
，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率
，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險
，審慎研判發(fā)行定價的合理性
，理性做出投資決策
。
（2）截至 2022年 10月 26日（T-4日）
，可比上市公司估值水平如下：
| 股票代碼 | 證券簡稱 | 2022年 10月 26日收盤價 | 2021年扣非前每股收益（元/股） | 2021年扣非后每股收益（元/股） | 2021年扣非前市盈率（倍 | 2021年市扣非后盈率（倍） |
| 003011 | 海象新材 | 22.78 | 0.9444 | 0.9370 | 24.12 | 24.31 |
| 603221 | 愛麗家居 | 7.72 | 0.0245 | -0.0192 | 315.10 | - |
| 平均值 | 169.61 | 24.31 |
數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)、Wind
本次發(fā)行價格 63.00元/股對應的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 27.06倍
，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于可比公司 2021年扣非后平均靜態(tài)市盈率
，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險
。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性
，理性做出投資決策。
（3）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異
，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江天振科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）
