【00:00 歐科億(688308)：Q3業(yè)績符合預(yù)期 數(shù)控刀具業(yè)務(wù)增長迅速】
10月31日給予歐科億(688308)買入評(píng)級(jí)
。
盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2022-2024 年公司歸母凈利潤2.63/3.39/4.43 億元
，同比+18.53%/+28.82%/+30.62%，對(duì)應(yīng)EPS2.63/3.39/4.43 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE26.51/20.58/15.75 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
(資料圖片)
風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)替代不及預(yù)期
，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)
、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。【00:00 阿科力(603722)：Q3業(yè)績同比+68% 擬發(fā)定增投建聚醚胺和COC／COP項(xiàng)目】
10月31日給予阿科力(603722)買入評(píng)級(jí)
Q3 歸母凈利潤同比+67.92%，業(yè)績符合預(yù)期
，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2022 前三季度實(shí)現(xiàn)營收5.77 億元，同比-9.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.04 億元，同比+52.06%。其中，Q3 單季實(shí)現(xiàn)營收1.68 億元，同比-24.87%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2,963.46 萬元，同比+67.92%。報(bào)告期內(nèi)，原材料價(jià)格下降幅度大于公司產(chǎn)品價(jià)格下降幅度，雖然收入下滑，但利潤率同比提升，凈利潤進(jìn)一步增加。公司業(yè)績符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)不變
，預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤為1.23
、1.44、3.28 億元
，對(duì)應(yīng)EPS 為1.39、1.64
、3.73 元/股
，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為34.4、29.2
、12.8 倍
。該機(jī)構(gòu)看好公司作為國內(nèi)聚醚胺龍頭，以及新材料COC/COP產(chǎn)業(yè)化突破在即
，前景可期
，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)
，海外疫情影響需求
，COC/COP 開發(fā)不及預(yù)期等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)
、2次審慎增持評(píng)級(jí)
。
【00:00 志邦家居(603801)：衣柜穩(wěn)健成長 盈利彰顯韌性】
10月31日給予志邦家居(603801)買入評(píng)級(jí)。
投資建議：公司廚柜
、衣柜
、木門多品類產(chǎn)品矩陣成型，多品類協(xié)同助推成長
。該機(jī)構(gòu)預(yù)估公司2022-2024 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.6
、64.6、73.7 億元
，同比分別增長7.9%
、16.2%
、14.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤5.24、6.17、7.04 億元（疫情及地產(chǎn)等不利因素影響經(jīng)營，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，前次預(yù)測(cè)值為5.82
、7.05、8.56 億元）
，同比增長3.
風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)景氣程度下滑風(fēng)險(xiǎn)
、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。