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      大悅城(000031):大悅城控股集團股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)票面利率公告-環(huán)球觀速訊

      發(fā)布時間:2022-12-16 05:40:53  |  來源:中財網(wǎng)  


      (資料圖)

      大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者

      公開發(fā)行公司債券(第二期)票面利率公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

      ,并對其內(nèi)容的真實
      、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

      大悅城控股集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)發(fā)行不超過人民幣50億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2079號文注冊

      大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)為本次批文項下的第二期發(fā)行

      ,本期債券分為兩個品種,發(fā)行規(guī)模不超過 15億元(含 15億元)
      。其中品種一債券期限為5年
      ,在第 3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)
      ,品種二期限為 5年。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)
      ,回撥比例不受限制
      ,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)

      2022年 12月 15日

      ,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價,本期債券品種一利率詢價區(qū)間為 3.20%-4.70%
      ,品種二利率詢價區(qū)間為 3.50%-5.00%
      。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致
      ,發(fā)行人行使品種間回撥選擇權(quán)
      ,品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一,最終確定本期債券品種一的票面利率為 4.27%

      發(fā)行人將按上述票面利率將于 2022年 12月 16日至 2022年 12月 19日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行

      。具體認(rèn)購方法請參考 2022年 12月 14日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《大悅城控股集團股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告》

      特此公告

      (本頁以下無正文)

      關(guān)鍵詞: 票面利率 公司債券 公開發(fā)行

       

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