信達(dá)證券股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告（第三次）
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司
信達(dá)證券股份有限公司（以下簡稱“信達(dá)證券”
、“發(fā)行人”、或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 324,300,000股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕3121號文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”或“中信建投證券”）以及中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）（中信建投證券和中泰證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行新股數(shù)量為 324,300,000股，全部為公開發(fā)行新股本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成
根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告〔2014〕4號文）等相關(guān)規(guī)定的要求，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告
間安排將會遞延
原定于2022年12月23日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2023年1月13日，原定于2022年12月26日進(jìn)行的網(wǎng)上
發(fā)行人
1
（1）發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面
投資者請按此價格在 2023年 1月 16日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購
（2）發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向
（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《信達(dá)證券股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2023年 1月 18日（T+2日）16:00前
2
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。
（5）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時
（6）提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的
2
3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者
4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排
5
3
（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 2022年12月20日前20個交易日均價（含當(dāng)日）（元/股） | 2021年每股收益 （扣非前后孰低） （元/股） | 2021年靜態(tài)市盈率（倍） |
| 601236.SH | 紅塔證券 | 7.89 | 0.3317 | 23.80 |
| 600909.SH | 華安證券 | 4.91 | 0.2881 | 17.05 |
| 601375.SH | 中原證券 | 3.80 | 0.1056 | 36.03 |
| 601696.SH | 中銀證券 | 11.21 | 0.3094 | 36.23 |
| 601990.SH | 南京證券 | 8.36 | 0.2651 | 31.55 |
| 002797.SZ | 第一創(chuàng)業(yè) | 5.93 | 0.1742 | 34.05 |
| 601099.SH | 太平洋 | 2.71 | 0.0170 | 159.85 |
| 601456.SH | 國聯(lián)證券 | 11.47 | 0.3137 | 36.57 |
| 002945.SZ | 華林證券 | 14.15 | 0.1636 | 86.52 |
| 平均值 | 51.29 |
注1：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。
注2：2021年每股收益（扣非前后孰低）=2021年歸母凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）/T-4日總股本
。本次發(fā)行價格 8.25元/股對應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為 22.97倍
，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，低于可比公司 2021年靜態(tài)市盈率均值（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異
4
（3）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價
（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險
。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。6、按本次發(fā)行價格 8.25元/股
，發(fā)行 324,300,000股計算，預(yù)計募集資金總額為 267,547.50萬元，扣除發(fā)行費用 9,451.80萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 258,095.70萬元，不超過招股說明書中披露的發(fā)行人擬使用本次募集資金補充公司資本金的金額 258,095.70萬元。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。7
、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。8、本次發(fā)行結(jié)束后
，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。9
、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書10
、請投資者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：（1）網(wǎng)下申購后
，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；（2）若網(wǎng)上申購不足
，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?div id="d48novz" class="flower left">申購的；
（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%
；（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的
；（5）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的
，可責(zé)令發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商暫?div id="d48novz" class="flower left">如發(fā)生以上情形
，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。11
、發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。12、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險
，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。發(fā)行人：信達(dá)證券股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司
2023年1月6日
6
關(guān)鍵詞： 以下簡稱 投資風(fēng)險 靜態(tài)市盈率
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