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【09:24 三一重能(688349)：風(fēng)電整機(jī)新銳兩海戰(zhàn)略迅速突破】

7月30日給予三一重能(688349)增持評(píng)級(jí)

。

【資料圖】

投資建議：公司風(fēng)機(jī)具備成本優(yōu)勢(shì)

，兩海業(yè)務(wù)持續(xù)突破，風(fēng)電場(chǎng)滾動(dòng)開發(fā)盈利穩(wěn)定

。預(yù)計(jì)2023-2025 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入168.96/231.22/297.01 億元

，歸母凈利潤(rùn)21.07/26.57/32.20 億元。對(duì)應(yīng)PE 18.01/14.28/11.78 倍

，維持“增持”評(píng)級(jí)

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)機(jī)大型化、輕量化帶來(lái)的零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

、風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)

、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期

。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)

、8次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)

、1次推薦評(píng)級(jí)

。

【09:24 樂鑫科技(688018)：新品持續(xù)放量軟硬件生態(tài)體現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力】

7月30日給予樂鑫科技(688018)增持評(píng)級(jí)。

投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.4/20.9/25.6 億元

，歸母凈利潤(rùn)1.5/2.3/3.2 億元

。對(duì)應(yīng)PE 分別為66.2/44.1/31.3 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)

。

風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)

、下游需求風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

、成本上升風(fēng)險(xiǎn)

。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)

、1次“買入"評(píng)級(jí)

。

【09:24 九華旅游(603199)：客流修復(fù)帶動(dòng)盈利提升關(guān)注公司多業(yè)態(tài)發(fā)展】

7月30日給予九華旅游(603199)增持評(píng)級(jí)。

投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.91 / 7.63 / 8.41 億元

，歸母凈利潤(rùn)1.70/ 1.93 / 2.14 億元

，對(duì)應(yīng)PE 為20.5 / 18.1 / 16.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：自然極端氣候影響客流

；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期

；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)

。

【09:19 智翔金泰(688443)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 大有可為】

7月30日給予智翔金泰-U(688443)增持評(píng)級(jí)

。

投資建議：公司屬于未盈利創(chuàng)新藥公司，已開發(fā)了多款已經(jīng)進(jìn)入臨床研究階段的創(chuàng)新單克隆抗體藥物和雙特異性抗體藥物

，核心產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度領(lǐng)先且市場(chǎng)空間廣闊

，預(yù)計(jì)2023-2025 年?duì)I收分別為0/45/245 百萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為-520/-544/-474 百萬(wàn)元

，首次覆蓋

，給予“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：GR1802 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

、研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

、銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、藥品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

、銷售預(yù)測(cè)假設(shè)不成立風(fēng)險(xiǎn)

。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)

。

【09:19 撫順特鋼(600399)：產(chǎn)能釋放疊加需求增量業(yè)績(jī)有望持續(xù)提升】

7月30日給予撫順特鋼(600399)增持評(píng)級(jí)

。

投資建議：高溫合金、超高強(qiáng)度鋼需求旺盛

，公司市場(chǎng)龍頭地位穩(wěn)固

，新建技改項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)釋放產(chǎn)能，未來(lái)成長(zhǎng)空間穩(wěn)步擴(kuò)增

。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.69/113.11/127.36 億元

，歸母凈利潤(rùn)5.82/8.95/10.15 億元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

、設(shè)備投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)

、3次增持評(píng)級(jí)

、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)

。

【09:14 內(nèi)蒙華電(600863)跟蹤報(bào)告：煤電高效協(xié)同發(fā)展的高股息標(biāo)的】

7月30日給予內(nèi)蒙華電(600863)增持評(píng)級(jí)

。

投資建議：首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。得益于煤炭?jī)r(jià)格的快速下行

，公司有望于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大幅修復(fù)

，且內(nèi)蒙古地區(qū)電力負(fù)荷與電價(jià)水平有望保持穩(wěn)定，在公司高分紅承諾之下，有望形成穩(wěn)定且較高的分紅預(yù)期

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；诖耍摍C(jī)構(gòu)預(yù)期公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為25.55 億/31.80 億/35.30 億元

，分別同比+45.0%/+24.4%/+11.0%

；分別對(duì)應(yīng)2023 年7 月27 日收盤價(jià)的PE估值為8.9x/7.2x/6.5x。若以該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)的2023 年公司歸母凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算股息率

，假定分紅率維持在70%

，則2023 年7 月27 日公司收盤價(jià)對(duì)應(yīng)的股息率為7.9%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)

、綠電消納風(fēng)險(xiǎn)

、電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)

、5次增持評(píng)級(jí)

。

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