【09:29 藥明康德(603259)：常規(guī)業(yè)務實現(xiàn)高增長 盈利水平提升】
8月2日給予藥明康德(603259)強烈推薦評級。
(資料圖片僅供參考)
風險提示：產能建設
、匯率波動、行業(yè)競爭加劇、地緣政治等風險。該股最近6個月獲得機構55次買入評級
、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級
、1次優(yōu)于大市評級。
【09:29 北京人力(600861)：綜合性人力資源龍頭服務商 厚積薄發(fā)行穩(wěn)致遠】
8月2日給予北京人力(600861)強烈推薦評級。
投資建議及盈利預測：預計公司23-25 年實現(xiàn)營業(yè)收入397.5/509.1/651.3億元
，實現(xiàn)歸母凈利潤8.7/10.7/12.8 億元
，同比增長19%/22%/20%，對應23-25 年PE 分別為17x/14x/12x
，首次覆蓋給予“強烈推薦”評級
。
風險提示：宏觀環(huán)境變化導致企業(yè)端用工需求不及預期
；行業(yè)競爭格局惡化
；政府補貼力度減弱。
該股最近6個月獲得機構20次買入評級
、6次增持評級
、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級
、1次強烈推薦評級
、1次買入-A的投評級、1次持有評級
。
【09:04 通化東寶(600867)深度研究報告：走出集采 漸入佳境】
8月2日給予通化東寶(600867)強推評級
。
投資建議：通化東寶為國內胰島素龍頭企業(yè)
，公司走出集采影響，業(yè)績有望重回高增長通道。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10.1、12.1 和14.5 億元，同比變動-36.1%、19.3%和20.4%。當前股價對應PE 為20、17 和14 倍。根據DCF 模型測算，該機構預計2023 年合理估值為291 億元，對應股價為14.6 元
。首次覆蓋
，給予“強推”評級。
風險提示：1
、胰島素專項集采續(xù)約降價
；2、胰島素行業(yè)競爭格局惡化
；3
、部分產品研發(fā)進度落后
。
該股最近6個月獲得機構3次買入評級
、2次跑贏行業(yè)評級
、1次強推評級、1次增持評級
。
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