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8月30日

，A股告別慘烈的8月

，憧憬“金色九月”。世界上沒有篤定的事

，但個人依然對金九充滿樂觀

。為什么不篤定？因為全球75億人有75億個想法

，外面動不動就戰(zhàn)火紛飛

，動不動就污染環(huán)境

，也動不動就情緒崩潰

。

市場情緒向來難以判斷，1929、1987

、2001

、2007年都出現(xiàn)過暴跌，但從來沒有人能夠準確預料到暴跌

，一年365天，而一個世紀內的群體性情緒崩潰也就是那么幾次

，所以擔憂危機爆發(fā)是徒勞且沒有必要的

。所以我并不100%篤定“金九”，但我要強調

，“金九”是大概率事件，是當前能夠獲取足夠多的信息綜合后得出的結論

，尤其是A股的政策利好釋放往往會有一些滯后

，而效果將在九月充分釋放。

“金九”最核心的投資方向

，三條：第一條：膽子大，賭周期性的

，金融和煤炭

，尤其是券商。第二條：膽子小

，要確定性的

，食品飲料消費股。第三條：跟著外資和長期資本跑

，賭中國大趨勢的

，高端制造業(yè)。汽車

、飛機

、船舶、機床

、工業(yè)機器人

、創(chuàng)新藥等等。

今天

，我文章的焦點是消費

，消費中，金九銀十的一個巨大的商機就是中秋國慶

，可以預見中秋國慶將迎來一輪消費熱潮

，且本輪消費熱潮會搭配很多政策利好，而消費熱潮將帶動旅游酒店、白酒禮品等市場的爆發(fā)

。

有人說今年旅游市場會不會冷清

，畢竟消費不振。我認為不會

，所謂消費市場不振

，主要是房地產市場不振，而其他消費相比于買樓

，那是便宜多了

。所以，實際上2023年之前的節(jié)慶并沒有出現(xiàn)旅游走弱跡象

，反而旅游消費熱情依然高漲

。

消費電子方面，近期手機廠商發(fā)布會日趨密集

。我們看到了蘋果iPhone15(9月12日)

，也看到了華為mate60預售

，后面藍綠廠

、小米等都會有所動作，這對于電子制造業(yè)整條供應鏈都是一個巨大的利好

，所以有理由相信

，電子制造業(yè)在金九銀十會有所復蘇。

這里果鏈企業(yè)我們就不再重復了

。如果求穩(wěn)定

，成熟產業(yè)的

，就選擇智能手機關鍵配件

，屏幕、電池

、芯片基帶

、射頻連接器、攝像頭等等

，如果求長期高風險高回報

，那么還是半導體芯片，包括EDA

、光刻、制造

、設計等等

。當然

，這里我們要強調一個潛力較好的細分產業(yè)，特種氣體

，

參考標的：華特氣體

、凱美特氣、金宏氣體

、南大光電

、雅克科技等。利好來自于下游需求放量和國產化替代

，之前

，很多種類的特種氣體是依賴于進口的，其中半導體相關特種氣體還依賴于日本這樣的國家

，所以勢必要以國產之力實現(xiàn)獨立自主

。電子特氣應用種類有110多種，品類豐富

，且是剛需

，所以電子消費品需求增加可能帶動電子特氣需求的再次放量

。

回頭說說新能源車，雖然我們今年的《尋找百倍消費股》中提到了“蔚小理”得機會

。但蔚來第二季度營收為87.72億元

，同比下降14.8%；季度經調整凈虧損為54.46億元

。對比比亞迪

，上半年營收2601.24億元，同比增長72.72%

；歸母凈利潤同比增長204.68%。也對比小鵬

，上半年總收入為91億元

，虧損51.4億元?div id="4qifd00" class="flower right">

？梢郧逦目吹?div id="4qifd00" class="flower right">

，當前大型新能源車企對造車新勢力呈現(xiàn)市場擠出狀態(tài)，投資人要側重于投資新能源車的龍頭企業(yè)

，當前資本市場流動性本身偏緊

，不斷虧損會持續(xù)消耗企業(yè)現(xiàn)金流。這是一個行業(yè)進入白銀階段的重要特征

，市場逐步趨于存量市場博弈

，大魚吃小魚

，小魚吃蝦米。汽車零部件還有機會

。

關鍵詞：

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