證券行業(yè)“一哥”中信證券(600030.SH)因投行項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量問(wèn)題被約談。
9月28日晚間
，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于對(duì)中信證券采取監(jiān)管談話措施的決定
，直指中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“航天通信”)收購(gòu)智慧海派科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“智慧海派”)重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)過(guò)程中存在四大違規(guī)問(wèn)題。
據(jù)記者注意到
，航天通信與智慧海派的重組本已是八年前的舊事
，此前由于智慧海派業(yè)績(jī)不真實(shí)造成航天通信連續(xù)多年巨額虧損，后者已在2021年就退市
。但盡管如此
，作為中介機(jī)構(gòu)的中信證券，依舊難逃監(jiān)管追責(zé)
。僅在一日內(nèi)
，中信證券及其相關(guān)責(zé)任人就因同一項(xiàng)目收到四張監(jiān)管罰單。
(相關(guān)資料圖)
不僅僅是航天通信項(xiàng)目
，9月27日
，另一家A股上市公司思創(chuàng)醫(yī)惠(300078.SZ)也因財(cái)務(wù)造假被監(jiān)管處罰，違法事實(shí)中涉及2020年可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)也是中信證券
，而中信證券是否也將因此事遭“秋后算賬”依舊未知
。
數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年
，中信證券的證券承銷業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.98億元
，同比增長(zhǎng)11.38%，為公司五大業(yè)務(wù)板塊中唯一一大收入正增長(zhǎng)的板塊。報(bào)告期內(nèi)，中信證券股權(quán)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的行業(yè)排名均穩(wěn)居第一。
一日內(nèi)因同一項(xiàng)目收四張罰單
八年前的舊案余波未平
，中信證券被監(jiān)管追責(zé) 。
9月28日晚間，證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于對(duì)中信證券采取監(jiān)管談話措施的決定
。經(jīng)查，證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)中信證券在擔(dān)任航天通信收購(gòu)智慧海派重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)過(guò)程中
，存在以下違規(guī)情形：一是重組階段未對(duì)標(biāo)的公司的主要供應(yīng)商
、主要客戶和關(guān)聯(lián)關(guān)系等進(jìn)行審慎核查；二是持續(xù)督導(dǎo)階段未對(duì)上市公司銷售真實(shí)性等進(jìn)行審慎核查
；三是重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后
，上市公司所購(gòu)買資產(chǎn)真實(shí)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)未達(dá)到預(yù)測(cè)金額的50%；四是內(nèi)部控制制度執(zhí)行不嚴(yán)格
。
證監(jiān)會(huì)指出
，中信證券上述行為違反了相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)中信證券采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施
，要求中信證券合規(guī)負(fù)責(zé)人
、投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人于2023年10月13日到證監(jiān)會(huì)接受監(jiān)管談話。
證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)
，中信證券應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度對(duì)負(fù)有責(zé)任的業(yè)務(wù)人員
、內(nèi)控人員和管理人員進(jìn)行內(nèi)部問(wèn)責(zé)，并向證監(jiān)會(huì)提交書(shū)面問(wèn)責(zé)報(bào)告
。
不僅如此
，涉及航天通信上述項(xiàng)目的中信證券員工袁雄、焦延延也被采取監(jiān)管談話的行政措施
，時(shí)任中信證券并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的張劍因?qū)ι鲜鲞`規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
，被證監(jiān)會(huì)出具警示函，這意味著因同一單項(xiàng)目
，中信證券一日內(nèi)就收到四張監(jiān)管罰單
。
據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2015年3月
，航天通信曾通過(guò)發(fā)行股份的方式作價(jià)10.65億元收購(gòu)手機(jī)代工廠商智慧海派51%股權(quán)，當(dāng)年11月完成此筆重組，2016年1月航天通信完成智慧海派的并表，中信證券則是航天通信此筆資產(chǎn)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
彼時(shí)，交易對(duì)手方做出業(yè)績(jī)承諾
，智慧海派2016年至2018年的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于2.5億元、3億元、3.2億元，此后智慧海派分別在上述業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.44億元、3.56億元、4.03億元。但實(shí)際上，智慧海派的業(yè)績(jī)并不真實(shí)。審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)智慧海派的財(cái)務(wù)報(bào)表重述之后，2016年至2018年，智慧海派的歸母凈利潤(rùn)分別為-4.47億元、-7.33億元、-21.77億元。上述報(bào)告期內(nèi)，智慧海派2016年至2018年分別虛增收入21.3億元、23.7億元、28.1億元，分別虛增利潤(rùn)總額7.2億元、10.44億元、28.53億元。經(jīng)過(guò)追溯之后，航天通信在2016年至2018年的歸母凈利潤(rùn)由盈利轉(zhuǎn)為虧損11.15億元
、5.12億元 、14.70億元。同花順數(shù)據(jù)顯示
，2019年至2021年
，航天通信繼續(xù)虧損8.36億元、1.66億元
、4.08億元
。
而在發(fā)布2020年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告后不久，2021年初
，航天通信主動(dòng)向上交所提出終止上市申請(qǐng)，成為當(dāng)年主動(dòng)在A股退市的首家上市公司。保薦思創(chuàng)醫(yī)惠可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目涉造假
事實(shí)上
，隨著注冊(cè)制改革的推進(jìn)，監(jiān)管部門從嚴(yán)壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)“看門人”責(zé)任力度不減。即便作為證券行業(yè)的龍頭老大，中信證券也難逃因業(yè)務(wù)違規(guī)而被監(jiān)管追責(zé)。據(jù)記者注意到，在前述航天通信資產(chǎn)重組的項(xiàng)目中
，重組配套資金共募集4.13億元，發(fā)行相關(guān)費(fèi)用合計(jì)約為2465.54萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)顧問(wèn)承銷費(fèi)為1500萬(wàn)元。2023年8月
，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所因在航天通信年報(bào)審計(jì)中存在財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)報(bào)、出具的審計(jì)報(bào)告存在虛假記載等違法事實(shí)，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)沒(méi)收業(yè)務(wù)收入316.98萬(wàn)元，并處以633.96萬(wàn)元的罰款。值得一提的是，重組實(shí)施當(dāng)年即2015年
，中信證券共完成A股主承銷項(xiàng)目64單，主承銷金額1773.33億元，市場(chǎng)份額10.72%，主承銷數(shù)量及主承銷金額均排名市場(chǎng)第一，且以交易金額700億美元和交易單數(shù)58單，位居全球財(cái)務(wù)顧問(wèn)前三位。由于近年來(lái)證券行業(yè)馬太效應(yīng)加劇，行業(yè)頭部業(yè)務(wù)集中度越來(lái)越高
。到了2023年上半年，中信證券共完成A股主承銷項(xiàng)目66單，主承銷規(guī)模1588.42億元(現(xiàn)金類及資產(chǎn)類)，同比下降3.71%，市場(chǎng)份額23.97%，排名繼續(xù)穩(wěn)居市場(chǎng)第一。不僅如此，在財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)上，2023年上半年，中信證券完成A股重大資產(chǎn)重組交易規(guī)模人民幣681.25億元
，排名市場(chǎng)第一。
2023年上半年
，中信證券的證券承銷業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.98億元
，同比增長(zhǎng)11.38%，為公司五大業(yè)務(wù)板塊中唯一一大收入正增長(zhǎng)的板塊
。
但另一方面
，中信證券的項(xiàng)目執(zhí)業(yè)質(zhì)量還是存在問(wèn)題。不僅僅是航天通信項(xiàng)目
，9月27日
，另一家A股上市公司思創(chuàng)醫(yī)惠發(fā)布公告，公司涉嫌欺詐發(fā)行及信息披露違法違規(guī)一案
，已由浙江證監(jiān)局調(diào)查完畢，思創(chuàng)醫(yī)惠被處以8570萬(wàn)元罰款，公司時(shí)任董事長(zhǎng)章笠中被采取10年市場(chǎng)禁入措施。經(jīng)過(guò)調(diào)查，思創(chuàng)醫(yī)惠及相關(guān)人員涉嫌違法的事實(shí)包括2020年7月發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)公開(kāi)發(fā)行文件編造重大虛假，而該項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券。
除了投行業(yè)務(wù)之外
，中信證券近期還因交易系統(tǒng)異常被警示。因2023年6月19日中信證券集中交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致部分客戶交易受到影響，9月25日，深交所對(duì)中信證券及中信證券首席信息官兼信息技術(shù)中心行政負(fù)責(zé)人方興書(shū)面警示。在此之前，中信證券分別在今年7月和8月因上述事件被上交所和深圳證監(jiān)局警示。關(guān)鍵詞：
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