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證券代碼：300218 證券簡稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2023-017
| 投資者關(guān)系活動類別 | ?特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 ?業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 ?路演活動 ?現(xiàn)場參觀 ?其他：線上電話會議 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1 、民生證券：劉海榮 、李金鳳； 2 、嘉實基金：孟夏 。 |
| 時間 | 2023年 10月 13日 9:00-10:00 |
| 地點 | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書、副總經(jīng)理：劉松霞 證券事務代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 一 、主要問題及回答： 1 、公司汽車內(nèi)飾品牌客戶合作 、定點項目 ，以及單車價值量 ？未來業(yè)務展望？ 答：汽車內(nèi)飾市場是公司重點開拓的新興市場領(lǐng)域 ，經(jīng)過長期蓄勢積能 ，目前成效初顯。 公司陸續(xù)成為豐田 、長城 、小鵬、比亞迪等知名汽車品牌供應商 ，獲得部分定點項目并量產(chǎn)；公司正積極聯(lián)系 、接洽更多汽車品牌 ，努力擴大定點項目，爭取更多訂單 。公司在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域品牌口碑、影響力提升 ，態(tài)勢向好 ，預計未來將形成良好的增長動能。 單車價值量根據(jù)不同品牌車型的定點項目 、使用部位、材料性能 、單價以及該款汽車的銷量等 ，會有所區(qū)別，一輛車大約需要2-15米聚氨酯復合材料 ，使用部位包括內(nèi)飾 、座椅、門 |
| 護板 、儀表盤等 。 公司與較多新能源汽車品牌客戶的開發(fā)合作，都在積極推進之中 。預計今年及未來一段時期內(nèi)，汽車內(nèi)飾品類將呈現(xiàn)“低基數(shù) 、較高增速”的發(fā)展態(tài)勢 。公司也在積極與更多新能源汽車品牌聯(lián)系 、接洽，拓展渠道關(guān)系 ，尋求合作機會 ，努力擴大業(yè)務，提升市場份額 。 2 、PVC和PU在汽車內(nèi)飾材料中的各自占比？ 答：汽車內(nèi)飾材料主要有真皮 、PVC人造革 、紡織品和聚氨酯合成革等。 與真皮和 PVC相比 ，聚氨酯合成革的生態(tài)環(huán)保性能更加優(yōu)異 ，且顏色、紋路和表面效果多樣 ，尺寸規(guī)整 、易于裁剪 ，性價比高 。 與紡織品相比，聚氨酯合成革更易打理 、清潔和保養(yǎng) ，防水防污性能、耐水解 、耐用性能優(yōu)異 ，有著與生俱來的“尊貴感”“高貴感”。 過去 ，聚氨酯合成革和復合材料在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域應用較少，隨著新能源汽車快速發(fā)展 ，對內(nèi)飾材料生態(tài)環(huán)保性能要求提高 ，聚氨酯合成革和復合材料替代真皮、PVC人造革 、紡織品等傳統(tǒng)材料 ，逐漸成為一種趨勢，為其自身發(fā)展帶來了廣闊的市場空間 。 3 、進入汽車行業(yè)的難度？研發(fā)周期一般多久？ 答：汽車領(lǐng)域進入壁壘相對較高 ，呈現(xiàn)準入難度大、技術(shù)門檻高的特點，具備一定的行業(yè)門檻和客戶粘性。 一是進入汽車品牌供應鏈體系，需通過客戶各種較為嚴格的專項認證和體系認證，從通過供應商認證，到開發(fā)驗證、打樣放樣，再到試產(chǎn)、量產(chǎn)，通常需 1-2年，甚至更長時間。在后續(xù)合作階段，終端客戶通常會持續(xù)對主要供應商進行考核，滿足其相關(guān)認證要求。由于聚氨酯合成革和復合材料品質(zhì)直接影響下游產(chǎn)品品質(zhì)，下游客戶更換供應商成本高、風險大，通常會將通過認證的供應商，列入合格供應商名錄 ，一般不輕易更換。 | |
| 二是汽車內(nèi)飾領(lǐng)域具有產(chǎn)品類型多樣 、應用領(lǐng)域可擴展性強的特點 ，作為產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié) ，聚氨酯合成革和復合材料需要保持相應的創(chuàng)新質(zhì)量和節(jié)奏，呈現(xiàn)出多品種 、小批量 、多樣化、定制化 、個性化 、時尚化、高品質(zhì) 、快交貨等特征 ，以滿足市場和消費者新質(zhì)感、新視覺、新體感的需求。 4、請問公司主要產(chǎn)品品類營收占比及變化？ 答：目前，公司功能鞋材和沙發(fā)家居兩項優(yōu)勢品類營收占比合計約80%左右，汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品、體育裝備和工程裝飾四項新興品類營收合計占比約20%左右。當然，短期內(nèi)根據(jù)實際訂單結(jié)構(gòu)，部分品類營收占比會有一定波動和變化，但總體營收占比保持穩(wěn)定。 從長遠來看，隨著品牌客戶合作增多，產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)升級，高毛利產(chǎn)品占比提升，“2+4”品類在營收占比方面，可能會有一定變化，當然這是一個循序漸進的過程。 5、公司在功能鞋材和沙發(fā)家居兩大優(yōu)勢品類中，占客戶內(nèi)部份額情況？ 答：公司在國內(nèi)運動休閑領(lǐng)域基本實現(xiàn)全覆蓋，與安踏、特步、李寧、361度、鴻星爾克、匹克 、中喬、貴人鳥等運動休閑品牌客戶均有合作 ，基本是其戰(zhàn)略供應商或主力供應商 ，內(nèi)部份額提升 。 在國際運動休閑鞋材領(lǐng)域，公司是 PUMA、ASICS重要供應商，合作態(tài)勢良好；積極推進與耐克鞋部合作，符合計劃預期，耐克是公司未來增長的強勁動能；積極培育威富集團、哥倫比亞、TOMMY、愛步等國際運動休閑品牌，未來將積極聯(lián)系阿迪達斯、NB、斯凱奇、UA等國際運動休閑品牌，作為驅(qū)動公司未來中長期發(fā)展的儲備客戶。 在沙發(fā)家居領(lǐng)域，公司與芝華仕、顧家、愛室麗、歐派等品牌深化合作，同時有較多年銷售額在500萬-2000萬左右量級的品牌客戶，正在拓展和積極培育之中。公司在沙發(fā)家居領(lǐng)域打開了新局面，構(gòu)建了梯隊式的客戶群體，增長可期。 6、人造革合成革市場規(guī)模？公司市場占有率？ | |
| 答：據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計 ，我國人造革合成革產(chǎn)量占世界總產(chǎn)能的70%以上。目前 ，全國聚氨酯合成革行業(yè)規(guī)上企業(yè)500多家，市場規(guī)模約900億元 ，其中聚氨酯合成革市場規(guī)模約占40% 。據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，公司聚氨酯合成革產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率約5.3%，其中生態(tài)功能性聚氨酯合成革產(chǎn)品細分市場占有率約25%左右 ，為國內(nèi)第一 ，是國家工信部認定的“全國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，行業(yè)地位突出 。 7 、公司如何規(guī)避原材料價格波動風險？ 答：公司是全球行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè) ，具有穩(wěn)定良好的供應渠道和議價能力。公司主要采取以下措施 ，化解主要原材料價格波動帶來的經(jīng)營風險： 一是密切關(guān)注和準確分析行情 ，比價議價，擇優(yōu)采購 ，合理儲備原材料 ；二是整合優(yōu)化供應鏈，穩(wěn)定供應渠道 ，保障原材料供應 ；三是采取成本導向、競爭導向、需求導向和毛利率等相結(jié)合的定價模式，根據(jù)宏觀環(huán)境變化，適時調(diào)整銷售單價，科學、合理和靈活定價，使公司產(chǎn)品的售價基本與原材料價格的變動相適應，并傳導給下游客戶；四是積極開發(fā)個性化 、差異化產(chǎn)品 ，提升產(chǎn)品技術(shù)含量與附加值，促進產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級 。 8 、過去公司凈利率水平有一定波動，從當前來看 ，有沒有恢復向好的趨勢？ 答：過去公司因搬遷改造 、客戶拓展 、研發(fā)投入和匯率波動等因素 ，凈利率水平與制造業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)相比，有一定差距 。 公司堅持品牌引領(lǐng) 、創(chuàng)新驅(qū)動理念，對外積極開拓市場 ，培育發(fā)展客戶 ，加強與國內(nèi)外知名品牌的聯(lián)系合作，努力提升市場份額 ；對內(nèi)加大高技術(shù)含量 、高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度 ，加強管理 ，降本提效；實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 、客戶結(jié)構(gòu) 、研發(fā)及管理水平的提升，以內(nèi)部管理進步的確定性 ，努力應對宏觀環(huán)境的不確定性 。 隨著公司在市場、客戶與技術(shù)上的長期積淀和積累 ，轉(zhuǎn)型升級成效顯現(xiàn) ，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品銷售擴大、比重提 | |
| 高 ，客戶結(jié)構(gòu)改善，公司2023年二季度經(jīng)營情況明顯好于一季度 ，當前訂單情況逐季度回暖向好 ，生產(chǎn)經(jīng)營總體保持穩(wěn)定。 | |
| 附件清單（如有） | 無 。 |
| 日期 | 2023年 10月 13日 |
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