(資料圖片)
近日
,浙江永堅(jiān)新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永堅(jiān)新材”)披露了招股書,公司擬登陸深圳證券交易所主板
。永堅(jiān)新材計(jì)劃募資5.53億元
,將分別用于年產(chǎn)10萬噸裝配式鋼構(gòu)件及8萬m3PC預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目、綠色建材研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
。
目前
,陳佰忠直接持有公司47.65%的股份,為永堅(jiān)新材的控股股東
。此外
,俞建梅直接持有公司26.61%的股份,陳佰忠和俞建梅系夫妻關(guān)系
,二者通過紹興宏澤間接控制公司10.15%的股份
,合計(jì)控制公司84.4%股份,為永堅(jiān)新材實(shí)際控制人
。
實(shí)際上
,在2020年6月以前,永堅(jiān)新材100%股權(quán)均由陳氏家族掌控
,其中陳怡意
、吳臨風(fēng)為陳佰忠夫婦之子女,陳建君為陳佰忠之姐
。
2020年7月13日
,公司前身永堅(jiān)有限召開股東會(huì)并作出決議
,同意公司注冊(cè)資本由8840萬元增加至10000萬元,新增注冊(cè)資本1160萬元由新股東張明堯等人認(rèn)繳
,增資價(jià)格為6元/注冊(cè)資本
。本次增資新增股東張明堯、蔣堅(jiān)
、俞越
、楊厲鋒、宋世紅
、嚴(yán)建文均系公司引入的外部投資人。
需要指出的是
,這也是永堅(jiān)新材IPO前唯一一次引進(jìn)外部投資者
,以上述價(jià)格計(jì)算,增資完成后
,公司的估值約為6億元
。
本次IPO,永堅(jiān)新材擬發(fā)行數(shù)量不超過3333.4萬股
,不低于發(fā)行后公司總股本的25%,按照公司擬投入募資約5.54億元計(jì)算,上市后其市值高達(dá)22.16億元,相較2020年時(shí)增長(zhǎng)了269.33%。
資料顯示,永堅(jiān)新材是一家專業(yè)從事商品混凝土和PC構(gòu)件研發(fā)
、生產(chǎn)和銷售的建筑材料供應(yīng)商,下游應(yīng)用包含了工業(yè)廠房、民用建筑(安置及保障性住房、住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。 報(bào)告期內(nèi),商品混凝土營(yíng)業(yè)收入占比分別為62.15%、66.79%、66.79%及81.83%,為永堅(jiān)新材的主要收入來源。2019-2022年1-6 月(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告期”)
,永堅(jiān)新材的營(yíng)業(yè)收入分別為3.69億元
、6.89億元、6.44億元和2.71億元
,凈利潤(rùn)分別為5650.85萬元
、8479.39萬元、8395.02萬元和3422.23萬元。不難發(fā)現(xiàn)
,雖然公司估值增長(zhǎng)了近3倍
,但是其業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s處于停滯狀態(tài),2021年相比2019年還出現(xiàn)了下滑
。
與此同時(shí)
,永堅(jiān)新材的毛利率還存在一定波動(dòng),連續(xù)下滑
。報(bào)告期內(nèi)
,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為27.25%、26.97%
、23.76%和20.45%
。其中2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率相比2020年有所下滑,除原材料價(jià)格上漲及2021年12月因外部環(huán)境因素導(dǎo)致停工停產(chǎn)影響外,還受到PC構(gòu)件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響。
此外,公司的應(yīng)收款項(xiàng)余額(包含應(yīng)收賬款
、合同資產(chǎn))分別為1.28億元、3.43億元、4.01億元和3.43億元,占營(yíng)業(yè)收入比例分別為34.83%、49.77%、62.36%和63.48%,呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。關(guān)鍵詞:
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