，僅作為信息交流之用
，不構(gòu)成任何投資建議。出品｜公司研究室IPO組
文｜可可
9月17日
，十月稻田集團股份有限公司通過港交所聆訊
，擬在主板上市，摩根士丹利
、中金公司和中信建投證券擔任聯(lián)席保薦人
。
(資料圖)
十月稻田是一家廚房主食食品企業(yè)，主要為消費者提供預包裝優(yōu)質(zhì)大米
、雜糧
、豆類及干貨產(chǎn)品，旗下?lián)碛腥笃放?div id="jfovm50" class="index-wrap">，分別是定位于大眾市場的「十月稻田」
，主打中高端市場的「柴火大院」，以及提供物有所值優(yōu)質(zhì)大米的「福享人家」
。
2010年
，恰逢電子商務興起，十月稻田創(chuàng)始人王兵便將自有品牌的東北大米搬上京東
，后來又陸續(xù)入駐拼多多
、天貓、蘇寧等多個電商平臺
。目前
，十月稻田仍以線上銷售為主，線上占比例常年保持在70%左右
。
2020年至2022年
，十月稻田收入分別為23.3億、36.0億和45.3億
，復合年增長率為39.6%
；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.2億、2.6億和3.6億
；凈利潤分別為1397萬
、-1.73億、-5.64億
，近兩年合計虧損7.37億
。
十月稻田稱
，收入增資主要得益于渠道及客戶群體的策略，可以看出策略的關(guān)鍵是“品牌化”和“電商化”
，同樣體現(xiàn)了對客戶的精準定位
。
根據(jù)弗若斯特沙利文資料，2022年在中國大米
、雜糧、豆類及籽類行業(yè)里
，十月稻田是現(xiàn)代商超渠道收入第四大公司
；是綜合性電商平臺中最大的公司，市場份額為14.2%
，為第二名的2.7倍
；是中國預包裝優(yōu)質(zhì)大米市場以及預包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最高的公司
，市場份額為9.7%
，為第二名的1.5倍。
2023年第一季度
，十月稻田收入10.8億，同比增長18.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤0.78億，同比增長23.8%。大米作為居民生活日常必需品，整體利潤率和溢價天花板不會太高
，已上市的京糧控股和金健米業(yè)的毛利率分別為4.8%和2.9%。而2020年至2022年，十月稻田的毛利率分別為17.4%、14.9%、17.2%，顯著高于同行。2020年至2022年
，十月稻田銷售費用分別為1.26億、2.23億及3.15億元 ，銷售費用率分別為5.4%
、6.2%及7.0%。招股書顯示
，十月稻田與超過3500位KOL和KOC建立合作
，遍布多個社交媒體平臺和電商平臺。
IPO前
，十月稻田共進行過三輪融資
，估值約為140億元
，投資方包括啟承資本、云鋒基金
、紅杉中國
、CMC資本、策然投資等
。
啟承資本是十月稻田最早投資方
，也是最大的機構(gòu)投資方，持股12.49%
，啟承資本創(chuàng)始合伙人常斌擔任十月稻田非執(zhí)行董事
。此外，紅杉中國
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、PJSC、云鋒基金、CMC資本以及策然投資分別持有十月稻田5.66%、4.90%、3.40%、1.81%以及0.45%的股份。值得一提的是，常斌自2013年起擔任京東集團戰(zhàn)略投資部門的負責人，2018年離職。2016年，常斌在京東集團任職期間，創(chuàng)立了專注于消費領(lǐng)域的私募股權(quán)基金啟承資本，同時常斌還擁有少量京東股份。 ? ?
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