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本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用

，不構(gòu)成任何投資建議

。

出品｜公司研究室基金組

文｜雪梅

【資料圖】

近來，公司研究室寫了多家銀行系基金的權(quán)益投資情況

，發(fā)現(xiàn)這一塊確實(shí)是這類基金的一個短板

。不過，上銀基金公司的權(quán)益投資業(yè)績之差

，還是刷新了筆者的觀感

，而且公司基金經(jīng)理施敏佳的表現(xiàn)，也太過另類

。

天天基金網(wǎng)顯示

，截至2023年9月21日，在14005只開放式基金中

，近1年業(yè)績倒數(shù)前10的基金中

，就有4只屬于上銀基金公司，而且現(xiàn)任基金經(jīng)理都是施敏佳

，虧損幅度都超過50%

，位于倒數(shù)2-5名。

這樣的業(yè)績表現(xiàn)

，想不引人注意都難

。

那么，總資產(chǎn)1492億的上銀基金

，比較純粹的權(quán)益類產(chǎn)品總計不過36.86億

，怎么就蹦出施敏佳這么個“猛人”呢

？

“猛人”施敏佳：14005只基金中倒數(shù)前5中有他4只

公司研究室特地去天天基金網(wǎng)上銀基金公司專頁上

，查看了一下施敏佳的任職回報情況

，看看這些超過50%的虧損，是否主要都在他手里造成

。

不看不知道

，一看嚇一跳。

這一看

，才知道這哥們確實(shí)很“猛”

。

截止2023年9月21日，其在管基金不僅業(yè)績?nèi)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，與同類平均業(yè)績相比

，任職回報相差16.82%竟然是最少的。

最“猛”的一只產(chǎn)品——上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A

，同類平均虧損18.20%

，這只產(chǎn)品虧損65.23%，相差47.03%

。這樣的業(yè)績

，難怪會在14005只產(chǎn)品中脫穎而出，光榮倒數(shù)

。

公司研究室又去查看了一下上銀科技驅(qū)動雙周A的基本情況

，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這只產(chǎn)品

，先是在盧揚(yáng)

、趙治燁手里成立，剛成立施敏佳就過來入伙

，于是

，3個人一起虧了20.49%；然后

，公司留下施敏佳1個人站崗

，這哥們接著繼續(xù)虧，到目前又虧了56.26%

。

換句話說

，這只基金從成立第一天起，凈值就一直沒浮上水面

，投資者從第一天買入

，就一直虧到現(xiàn)在。從累計收益率看

，成立以來

，上銀科技驅(qū)動雙周A虧損65.23%，同類虧27.25%，滬深300虧29.81%

。

基民也不傻

，誰能受得了這種生下來就只會虧的坑貨？

于是

，這只基金凈資產(chǎn)從初始時的2.25億

，已經(jīng)滑落到2023年6月30日的0.76億。

令人驚訝的是

，這只基金總份額竟然還有1.52億份

，每份凈值0.3477元（截止2023年9月21日）。

筆者注意到

，這只基金持有人中

，沒有機(jī)構(gòu)，100%個人持有

，除了0.14%屬于內(nèi)部人

，其他都是普通投資者。這些基民何辜

，委托專家理財

，結(jié)果碰到這幫虧錢的主！

新能源基金近1年平均虧損13.59%

，施敏佳現(xiàn)任產(chǎn)品虧52.48%

公司研究室追蹤分析基金產(chǎn)品

，從來就事論事，不以短期虧盈論英雄

。

這一次

，實(shí)在是上銀基金權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績太菜，而施敏佳虧損表現(xiàn)又太過生猛

，而不得不對其透析一番

。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月21日

，上銀基金混合型基金近1年有業(yè)績比較記錄的31只產(chǎn)品

，虧損了22只。業(yè)績表現(xiàn)最好的近1年上漲4.66%

，虧損最高者高達(dá)52.48%

。

虧損最厲害的上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C，恰恰也是施敏佳現(xiàn)任產(chǎn)品

，而且從成立就由其獨(dú)自管理

，因此，這只產(chǎn)品的業(yè)績

，可沒有人幫他背鍋

。

數(shù)據(jù)顯示，剛成立的頭2個月，這只基金的業(yè)績曾經(jīng)飆升41%

，但接下來就是高山流水

，一瀉千里了。

從持倉明細(xì)看

，成立初期，這只基金買入的幾乎是清一色光伏

、鋰電公司

。

當(dāng)時正趕上新能源反彈，所以過了幾天好日子

。隨著新能源概念走下風(fēng)口

，其業(yè)績也就隨風(fēng)飄散了。這是所有重倉押注單一方向基金產(chǎn)品的通病

，因此

，這只基金業(yè)績后來出現(xiàn)虧損多少還有些說道。

誠然

，新能源基金這兩年表現(xiàn)都不好

，但同一時期，上銀新能源產(chǎn)精發(fā)起C的業(yè)績

，比同類平均差30%

，無論如何說不過去。這里面的原因

，恐怕就只有上銀基金及施敏佳本人知道了

。

上銀科技驅(qū)動A上半年換手率1153.74%，施敏佳孤注一擲

？

最吊詭的還是前述的上銀科技驅(qū)動雙周A

，有心人將其2023年頭兩個季度的持倉，與同期表現(xiàn)較好的兩只基金的持倉前10進(jìn)行對比

，結(jié)果發(fā)現(xiàn)

，彼此間竟然有不少重合。尤其是二季度

，這只基金與東吳移動互聯(lián)A有3只股重合

。

但是，東吳移動互聯(lián)A業(yè)績上半年排列權(quán)益前三

，上銀科技驅(qū)動雙周A雖然二季度業(yè)績也有向上的脈沖

，接下來可就開始吃瓜落了。

公司研究室注意到

，上銀科技驅(qū)動雙周A二季度持倉前十中

，有8只是當(dāng)季新進(jìn)的。

換句話說，這些股差不多又是買在了高點(diǎn)

。

事實(shí)上

，這只基金上半年一季度度持倉前十中，也有8只是新進(jìn)的

。

這樣頻繁地?fù)Q股

，與此前公司研究室分析過的中銀順興一樣，有孤注一擲

，追漲殺跌之嫌

。

再一看上銀科技驅(qū)動雙周A上半年的換手率，不由讓人倒抽一口冷氣

。

這只成立以來

，換手率本就偏高的基金，2023年上半年換手率竟然高達(dá)1153.74%

，平均每月192.29%

。作為基金經(jīng)理，如此高頻換手

，施敏佳意欲何為

？

再一看其凈資產(chǎn)規(guī)模，2022年年底

，這只基金就僅剩0.89億

。也許是急于翻身，也許是孤注一擲

，反正

，從持倉組合前10與換手率看，上半年

，每個季度更新8只重倉股

，施敏佳是真的有點(diǎn)急了！

對此

，業(yè)內(nèi)人士坦言

，作為基金經(jīng)理，代客理財?shù)膶＜?div id="d48novz" class="flower left">

，不?yīng)該拿客戶資產(chǎn)去孤注一擲

，做押寶式投資；作為基金公司

，對基金經(jīng)理頻繁換股追熱點(diǎn)的行為

，應(yīng)該有所控制，不能讓基金經(jīng)理太任性

，甚至“破罐子破摔”

。否則

，如此忽東忽西的飄移操作，如何面對那些凈值巨虧的基民

？

值得注意的是

，上銀基金權(quán)益投資團(tuán)隊，人數(shù)本來就不多

，身為投資總監(jiān)的盧揚(yáng)

，也曾管理過上銀科技驅(qū)動混合A/C。

不過

，公司研究室注意到

，盧揚(yáng)在上銀管理過的10只基金，任職回報也都是負(fù)數(shù)

。而且，除了1只產(chǎn)品跑贏同類外

，其他均輸給同行

，業(yè)績最差的上銀醫(yī)療健康混合C，同類平均略微盈利0.02%

，而他現(xiàn)任的這只基金卻虧了29.25%

。

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