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      ?藍月亮業(yè)績巨壓:被高盛
      、中金下調(diào)目標價
      ,市場下沉策略能否奏效?

      發(fā)布時間:2023-10-17 13:57:41  |  來源:港灣商業(yè)觀察  


      【資料圖】

      《港灣商業(yè)觀察》廖紫雯
      在剛剛過去不久的中秋佳節(jié)中,刷屏央視
      、湖南衛(wèi)視的藍月亮(06993.HK)
      ,似乎在業(yè)績端并沒有迎來這樣的好景象。
      2023年上半年業(yè)績報告顯示
      ,藍月亮營收凈利潤雙下滑
      ,同時公司表示,縣區(qū)擴張和渠道深耕是集團的核心任務(wù)
      ,分銷商的整體發(fā)展策略繼續(xù)指向市場下沉及滲透,但數(shù)據(jù)端顯示
      公司上半年線下分銷商營收出現(xiàn)超四成的下跌,線上渠道表現(xiàn)同樣不佳

      01

      營收凈利潤大降

      ,全業(yè)務(wù)下滑

      2023年上半年,藍月亮實現(xiàn)營收約22.23億港元
      ,2022年同期為28.84億港元
      ,相比下跌約22.9%;錄得虧損及公司權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約1.68億港元
      ,2022年同期為1.49億港元。
      藍月亮表示
      ,集團截至2023年6月30日止期的銷售額下降因人民幣兌港元(集團的呈列貨幣)貶值而擴大。因此
      ,集團以港元計值的銷售額下降約22.9%
      ,較以人民幣整計值的銷售額下降約16.3%為大。該減少乃主要由于向若干大客戶給予額外折扣以鼓勵提前現(xiàn)金結(jié)算
      ,從而優(yōu)化集團的應(yīng)收款項余額
      ,以及由于疫情后線下分銷商的存貨水平恢復正常化而導致向該等客戶的銷售額下降
      中金公司表示,藍月亮2023年上半年業(yè)績情況
      ,低于預(yù)期
      ,主因費用支出較為剛性,且公司考慮到部分客戶信貸風險增加
      ,計提金融資產(chǎn)減值虧損撥備
      營收細化而言,2023年上半年
      ,藍月亮的衣物清潔護理產(chǎn)品實現(xiàn)營收19.58億港元,營收占比88.1%
      ,營收同比下降20.1%
      ;個人清潔護理產(chǎn)品實現(xiàn)營收1.20億港元
      ,營收占比5.4%
      ,營收同比下降47.9%;家居清潔護理產(chǎn)品實現(xiàn)營收1.45億港元
      ,營收占比6.5%,營收同比下降28.2%
      換言之,全業(yè)務(wù)都呈下滑態(tài)勢
      。藍月亮表示
      ,衣物清潔護理產(chǎn)品銷售額下降乃主要由于向若干大客戶給予外折扣激勵提前結(jié)算及疫情后線下分銷商的存貨水平恢復正常
      ,導致線下渠道銷售額下降所致
      。集團的個人清潔護理產(chǎn)品及家居清潔護理產(chǎn)品銷售額錄得下降,乃主要由于疫情后消毒產(chǎn)品的需求下降
      面對公司為何各品類均呈現(xiàn)下降態(tài)勢、計劃如何挽救下行態(tài)勢等問題
      ,藍月亮對《港灣商業(yè)觀察》表示
      ,一直以來
      ,公司始終以消費者需求為核心
      ,持續(xù)豐富和完善三大品類矩陣,以打造新的增長點
      。同時隨著下半年市場需求旺季到來
      ,公司有信心實現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
      早在《港灣商業(yè)觀察》于2023年3月13日發(fā)布的《“真假”藍月亮:細菌超標是假,業(yè)績常年不佳是真》一文中
      ,有業(yè)內(nèi)人士指出,藍月亮主要是產(chǎn)品相對單一
      ,短期消費復蘇影響不大
      ,長期可能面臨寶潔
      、聯(lián)合利華
      、立白、納愛斯等企業(yè)不同程度的阻擊
      ,即便市場份額不降,但凈利潤無法持續(xù)增長
      凌雁管理咨詢首席咨詢師林岳對《港灣商業(yè)觀察》表示
      單一產(chǎn)品占比高,對藍月亮來說一直是個定時炸彈
      ,因為市場消費的趨勢是不斷在演變的,比如藍月亮錯過的洗衣凝珠的風口
      ,也就意味著品牌開始步入老化的問題
      ,新生代的消費觀念一定程度上也代表著品牌升級的方向和趨勢,但現(xiàn)在跟進其實也還為時未晚
      ,作為領(lǐng)導品牌需要把握這些趨勢。

      02

      市場下沉策略

      ,線下銷售營收下降超4成

      公司解釋中所提到的銷售渠道問題
      ,在數(shù)據(jù)上似乎也有所體現(xiàn)。2023年上半年
      ,藍月亮線上銷售渠道實現(xiàn)營收14.48億港元,營收占比65.2%
      ,營收同比下降1.9%。
      藍月亮表示
      ,線上渠道銷售額略微減少乃主要由于人民幣兌港元貶值
      ,惟對比截至2022年6月30日止期間,集團以人民幣計算的線上渠道銷售額錄得增長6.4%
      ,乃主要由于集團線上旗艦店以及新興線上渠道銷售的強勁表現(xiàn)
      。集團向大客戶的銷售額錄得下降,乃主要由于向若干大客戶給予額外折扣鼓勵提前現(xiàn)金結(jié)算,以優(yōu)化集團應(yīng)收款項余額所致
      。向線下分銷商的銷售額下降乃由于疫情后該等客戶的存貨水平恢復正常
      高盛發(fā)表報告指出,統(tǒng)計七月及八月藍月亮集團洗衣液的線上銷售按年跌2%
      ,而競爭對手立白(Li-by)銷售額則按年增約75%,這反映了洗滌劑產(chǎn)業(yè)競爭激烈日益加劇
      ,預(yù)料競爭對手采取更進取的定價策略
      ,以獲得市場占有率。
      高盛表示
      ,由于消費能力仍疲軟
      ,部分消費者開始使用平價品牌液體洗滌劑,或轉(zhuǎn)用至粉末洗滌劑
      ,而藍月亮已經(jīng)注意到相關(guān)情況
      ,并向消費者增加折扣,但這可能會影響利潤率
      就線下分銷商而言,藍月亮表示
      ,縣區(qū)擴張和渠道深耕是集團的核心任務(wù)
      ,分銷商的整體發(fā)展策略繼續(xù)指向市場下沉及滲透。為提升分銷商的整體水平及素質(zhì)
      ,集團已透過委聘有能力的分銷商以優(yōu)化其分銷網(wǎng)絡(luò)。公司亦向分銷點指派額外推廣人員及銷售代表
      ,以加強組織監(jiān)督及建立營運基準
      。通過該等措施
      ,集團旨在使分銷商與集團的企業(yè)策略保持一致,并與分銷商建立持久的合作關(guān)系
      公司在半年報中提出
      ,為有系統(tǒng)地擴大其市場版圖,集團利用其分銷網(wǎng)絡(luò)及銷售代理滲透至中國各縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)
      ,并擴大其線下銷售覆蓋范圍
      。此外,集團開設(shè)更多新品樣版店
      ,以協(xié)助推出新品
      、品牌推廣及擴大客戶群、鞏固客戶關(guān)系及提升客戶對品牌的忠誠度。集團亦分類管理線下銷售點
      ,并根據(jù)產(chǎn)品類型制定相應(yīng)的資源分配、產(chǎn)品組合
      、陳列及訪問頻率的標準
      就中國各目標地區(qū)而言,集團均制定了業(yè)務(wù)目標
      ,當中包括分銷商覆蓋
      、門店覆蓋、專銷貨架覆蓋及品牌滲透等指標
      ,以明確銷售目標
      、監(jiān)察銷售進展及引導實現(xiàn)管理目標。
      林岳認為
      ,下沉市場
      、深耕渠道在短期內(nèi)仍然是快銷品牌的重要策略
      ,包括渠道的多元化,比如便利店
      、生鮮超市
      、社區(qū)士多店等等。但未來面臨的挑戰(zhàn)是越來越多的
      ,競爭產(chǎn)品的滲透
      、上架的資源爭奪、產(chǎn)品與社區(qū)的匹配程度等等都在考驗著企業(yè)的市場洞察能力
      事實上
      ,2023年上半年
      ,公司線下分銷商實現(xiàn)營收6.42億,營收占比28.9%
      ,同比下降40.5%
      林岳指出,藍月亮在幾年前與很多線下大賣場合作不愉快
      ,主動和很多連鎖商超斷了渠道關(guān)系
      ,本想著打造自己的“月亮小屋”來實現(xiàn)廠家直銷以及o2o的商業(yè)模式,但是很明顯這個策略沒有奏效
      ,這也直接讓藍月亮陷入了瓶頸
      此外,2023年上半年
      ,公司直接銷售予大客戶實現(xiàn)營收1.32億港元
      ,營收占比5.9%
      ,營收同比下降59.5%
      。可謂營收直接腰斬
      在直接銷售予大客戶方面
      ,公司表示,面對大客戶零售門店的廣泛關(guān)閉
      ,于2023年上半年,集團因應(yīng)市場變化調(diào)整渠道經(jīng)營策略
      ,在維持業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時積極尋找業(yè)務(wù)增長機會
      。集團已減少銷售予延期付款的大客戶業(yè)并專注于降低應(yīng)收款項水平
      ,尤其是逾期應(yīng)收款頂
      ,以減低風險。同時
      ,集團繼續(xù)加強產(chǎn)品陳列管理及推行銷售活動
      ,以專注于推廣毛利率較高的新產(chǎn)品及暢產(chǎn)品來帶動銷售。
      面對“各渠道承壓是否將持續(xù)到2023年全年
      、是否對全年業(yè)績產(chǎn)生影響”等問題,藍月亮提出
      ,一直以來
      ,公司非常注重全渠道均衡發(fā)展
      ,持續(xù)拓展、優(yōu)化全渠道布局
      。在線下渠道方面持續(xù)擴大滲透
      ,實現(xiàn)終端網(wǎng)點覆蓋數(shù)量穩(wěn)步增加、終端門店的鋪貨能力持續(xù)提升
      、資源分配更加準確
      、經(jīng)銷商的效率持續(xù)優(yōu)化,線下渠道改革取得一定成效
      。同時
      ,線上渠道由于布局較早且持續(xù)優(yōu)化
      ,始終保持行業(yè)領(lǐng)先地位
      。隨著全渠道布局的持續(xù)深化
      ,預(yù)計未來線上、線下渠道均會保持更加健康
      、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

      03

      股票持續(xù)下跌

      ,遭高盛
      、中金下調(diào)盈利預(yù)測

      2022年9月30日至今(2023年10月13日)近一年的時間里,公司股價下跌44.47%
      ,2023年4月6日距今半年的時間里,公司股價下跌41.92%
      。且根據(jù)下圖來看
      ,股價整體始終處于下降態(tài)勢。
      藍月亮對此表示
      ,一家公司的股價波動受市場環(huán)境、投資情緒
      、資金面等多方因素影響
      。公司相信,公司長期投資價值與基本面正相關(guān)
      ,而良好的經(jīng)營發(fā)展是公司長期價值提升的堅實基礎(chǔ)
      ,目前藍月亮現(xiàn)金流相對充裕,無銀行貸款
      。藍月亮也將進一步深入推動渠道優(yōu)化、產(chǎn)品研發(fā)等方面的持續(xù)精進
      ,夯實公司長期發(fā)展動力
      ,努力為各位股東帶來長遠回報
      高盛則將藍月亮在2023年至2026年每股盈測下調(diào)1%至4.8%
      ,同時將其目標價由4.34港元下調(diào)至3.76港元,并維持其評級為中性
      中金公司表示
      ,考慮到KA和經(jīng)銷渠道有所承壓,及公司計提金融資產(chǎn)減值虧損撥備
      ,下調(diào)2023和2024年EPS預(yù)測9%和7%至0.16和0.18港元
      。當前股價對應(yīng)24倍/20倍市盈率2023/2024年市盈率
      。維持跑贏行業(yè)評級,但由于盈利預(yù)測調(diào)整
      ,下調(diào)目標價9%至5港元
      ,對應(yīng)32倍/27倍2023/2024年市盈率
      ,較當前股價有34%的上行空間

      此外,當前藍月亮總市值為170.61億港元

      ,與2020年12月上市之初的總市值約756億港元相比
      ,總市值已蒸發(fā)近600億港元。

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