作為材料領(lǐng)域的“隔熱王者”
在民用領(lǐng)域
，根據(jù)IDTechEX數(shù)據(jù)，2021年油氣領(lǐng)域?qū)饽z的需求占總需求量的比例高達(dá)56%，另有18%用于工業(yè)隔熱，9%用于建筑建造，8%用于交通運(yùn)輸。根據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示氣凝膠材料未來(lái)在新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，細(xì)分產(chǎn)業(yè)未來(lái)3-5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)150%-200%。作為一種性能優(yōu)異的隔熱材料，氣凝膠為什么會(huì)受到市場(chǎng)關(guān)注?未來(lái)這一領(lǐng)域又有怎樣的增長(zhǎng)價(jià)值?要探究氣凝膠的價(jià)值所在及行業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間
，每個(gè)行業(yè)最真實(shí)的洞察往往來(lái)自于行業(yè)一線(xiàn)，于是我們采訪(fǎng)了氣凝膠領(lǐng)域技術(shù)專(zhuān)家王貝爾、華安證券研究所輕工紡服首席馬遠(yuǎn)方以及錦富技術(shù)(300128)董事長(zhǎng)助理鄭松，試圖揭開(kāi)行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)在邏輯。產(chǎn)品隔熱性能優(yōu)異，新能源汽車(chē)行業(yè)帶動(dòng)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模急速增長(zhǎng)
一個(gè)賽道能夠快速增長(zhǎng)
，一定意味著它的核心價(jià)值被市場(chǎng)重估了。氣凝膠賽道的增長(zhǎng)，核心原因還在于動(dòng)力電池以及整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的帶動(dòng)
。防火隔熱是氣凝膠產(chǎn)品的核心價(jià)值，到了汽車(chē)行業(yè)中，這種隔熱價(jià)值Q：氣凝膠產(chǎn)品的特性是什么?在市場(chǎng)上為什么能夠這么火?
A：(王貝爾)：氣凝膠主要材料特性為高空隙率
氣凝膠受到關(guān)注主要是因?yàn)樾碌纳虡I(yè)場(chǎng)景的出現(xiàn)
氣凝膠產(chǎn)品能在個(gè)電芯之間起到較好的隔熱作用
Q：為什么氣凝膠產(chǎn)品的防火隔熱性這么好?目前有多少車(chē)廠(chǎng)商在使用氣凝膠材料
A：(王貝爾)：氣凝膠的防火隔熱主要來(lái)源于它的特殊的結(jié)構(gòu)，或者說(shuō)氣凝膠這個(gè)詞本身它就是一種物質(zhì)結(jié)構(gòu)形態(tài)
氣凝膠是一個(gè)納米級(jí)的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)
氣凝膠的主流介質(zhì)有三種：預(yù)氧絲
在應(yīng)用上，目前的主流動(dòng)力電池廠(chǎng)商都在用氣凝膠材料作為動(dòng)力電池的隔熱材料
Q：氣凝膠產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條是怎樣的?
A：(王貝爾)：這個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的最下游是動(dòng)力電池廠(chǎng)商，中游的是一些模切涂膠封裝廠(chǎng)商
由于物理結(jié)構(gòu)的特性
所以
要知道
開(kāi)啟數(shù)字化
“雙碳”背景之下
除了動(dòng)力電池之外，氣凝膠還可以應(yīng)用于汽車(chē)的整車(chē)結(jié)構(gòu)
在氣凝膠市場(chǎng)增長(zhǎng)的過(guò)程中，行業(yè)有望迎來(lái)進(jìn)一步的技術(shù)與自動(dòng)化生產(chǎn)的改革從而帶來(lái)的降本效應(yīng)
首先是尋找新的商業(yè)落地場(chǎng)景
有數(shù)據(jù)顯示，在氣凝膠行業(yè)中的成本結(jié)構(gòu)中
，制造成本占了45%左右。對(duì)于仍然處在行業(yè)萌芽期的氣凝膠來(lái)說(shuō)，工藝的改良和成本的下降，將成為釋放賽道成長(zhǎng)價(jià)值的關(guān)鍵。Q：動(dòng)力電池之外，是否有更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景
A：(馬遠(yuǎn)方)：隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)，氣凝膠市場(chǎng)的增速很快
隨著未來(lái)氣凝膠產(chǎn)品的應(yīng)用
從企業(yè)端來(lái)看，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)要走的路其實(shí)也是要圍繞著產(chǎn)品的特性去挖掘市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景所帶來(lái)的增量
但目前最主要的增量，還是在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)
。汽車(chē)行業(yè)未來(lái)增量足夠大，也需要更多的產(chǎn)能去滿(mǎn)足行業(yè)的需求。實(shí)際上
，在汽車(chē)后市場(chǎng)，一些需求已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，一些做汽車(chē)后市場(chǎng)的企業(yè)，在維修電池動(dòng)力包時(shí)，也會(huì)后加氣凝膠材料作為防火隔熱材料。這意味著未來(lái)電動(dòng)車(chē)普及之后，汽車(chē)后市場(chǎng)，可能會(huì)成為氣凝膠的另一個(gè)重要增量市場(chǎng)。Q：擴(kuò)大商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)前提是降低成本
，那么怎么去降低成本?A(鄭松)：降低成本也是行業(yè)正在努力的一個(gè)方向。目前主要路徑之一是自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)的落地
。目前動(dòng)力電池行業(yè)的氣凝膠材料模切加工行業(yè)的大部分廠(chǎng)商在自動(dòng)化程度上都有待提高
，同時(shí)自動(dòng)化生產(chǎn)是一個(gè)大趨勢(shì)，也是一個(gè)重要的降本方式，同時(shí)也是我們正在前進(jìn)的方向。一方面，自動(dòng)化帶來(lái)的生產(chǎn)效率提升
，可以更好的滿(mǎn)足車(chē)企、動(dòng)力電池廠(chǎng)商的需要，另一方面，營(yíng)收規(guī)模上去了企業(yè)才內(nèi)驅(qū)力去投入自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)從而帶動(dòng)成本下降。成本的降低也會(huì)打開(kāi)更多的應(yīng)用場(chǎng)景，例如過(guò)往對(duì)材料價(jià)格敏感度較高的其他行業(yè)，這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的正循環(huán)。未來(lái)中國(guó)要從過(guò)去的制造業(yè)大國(guó)全面轉(zhuǎn)型為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)
，那么對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很明確的發(fā)展方向。Q：自動(dòng)化的確能夠提升生產(chǎn)效率
，那么未來(lái)的行業(yè)的挑戰(zhàn)在哪?需要怎么去應(yīng)對(duì)?A(鄭松)：主要還是一個(gè)投資前置與規(guī)模化的問(wèn)題
，我們(錦富技術(shù))從2015年開(kāi)始做氣凝膠業(yè)務(wù)首先
，你要有足夠的規(guī)模，因?yàn)橹挥械搅艘欢ǖ臉I(yè)務(wù)規(guī)模才能夠承擔(dān)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)前期投入的成本。大部分企業(yè)都是有動(dòng)力去做自動(dòng)化生產(chǎn)這個(gè)事情的，但在落地上需要去考慮投入產(chǎn)出比的問(wèn)題。當(dāng)訂單不足夠大且不足夠穩(wěn)定的情況下，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)人工生產(chǎn)線(xiàn)是成本較低的選項(xiàng)，只有規(guī)模穩(wěn)定并且業(yè)務(wù)體量達(dá)到一定規(guī)模，自動(dòng)化生產(chǎn)的降本效應(yīng)才能得以凸顯。其實(shí)一家企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的理解程度深淺
，也是決定企業(yè)是否有內(nèi)驅(qū)力推動(dòng)自動(dòng)化的核心原因之一。一家企業(yè)只有對(duì)產(chǎn)業(yè)理解足夠深刻并且擁有長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的眼光，同時(shí)相信未來(lái)的市場(chǎng)是增長(zhǎng)的，并且相信自身有實(shí)力在未來(lái)持續(xù)拿到訂單，那么自動(dòng)化才是一種投資，否則前期的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的投資對(duì)于絕大部分的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這都是一筆豪賭。寫(xiě)在最后：
在商業(yè)邏輯之主線(xiàn)外，氣凝膠賽道受到資本市場(chǎng)關(guān)注
，其實(shí)還有另一條邏輯。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿(mǎn)在出席2022年金融街論壇年會(huì)時(shí)表示，要探索建立具有中國(guó)特色的估值體系
，促進(jìn)市場(chǎng)資源配置功能更好發(fā)揮。什么是“中國(guó)特色估值體系”?市面上有很多解讀，其中一個(gè)內(nèi)涵就是在商業(yè)估值之外，增加了“社會(huì)價(jià)值估值”的邏輯
。從這個(gè)角度來(lái)看
，氣凝膠賽道受到關(guān)注，未來(lái)可能也受到這一估值體系的影響。事實(shí)上
，氣凝膠產(chǎn)品，不單是一個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)品，它其實(shí)是一個(gè)服務(wù)于各個(gè)行業(yè)的通用材料。這樣的材料不僅有商業(yè)價(jià)值，也有很強(qiáng)的社會(huì)價(jià)值，如航天由此觀之，氣凝膠概念股獲得資本市場(chǎng)的關(guān)注
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