威派格(603956):中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司出資和提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的核查意見(jiàn)

，發(fā)表核查意見(jiàn)如下： 一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3550號(hào)）核準(zhǔn)

，公司向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票 82,474,482股，每股發(fā)行價(jià)格為 11.76元，募集資金總額為 96,989.99萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣 1,085.75萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣95,904.25萬(wàn)元。上述募集資金到賬時(shí)間為 2022年 4月 8日，募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（編號(hào)：XYZH/2022BJAA110173）。

上述募集資金已經(jīng)全部存放于公司募集資金專戶，公司已與保薦機(jī)構(gòu)

、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金的存放、管理和使用均符合《募集資金管理制度》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。

二

、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行擬投入募集資金總額為 130,000.00萬(wàn)元

。由于公司本次非公開(kāi)募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投資額進(jìn)行調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決，具體如下：

單位：萬(wàn)元

投資項(xiàng)目	投資總額	預(yù)計(jì)募集資金投入金額
年產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設(shè)備 2000套、智慧加藥系統(tǒng) 2000套 、集裝箱一體化水廠 200套 、大型裝配式水廠 20套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目【注】	120,944.74	96,000.00
補(bǔ)充流動(dòng)資金	34,000.00	34,000.00
154,944.74	13,000.00

注：以下對(duì)該募集資金投資項(xiàng)目名稱均簡(jiǎn)稱為“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”。

三

、使用募集資金向全資子公司出資和提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的情況 （一）本次出資和提供借款事項(xiàng)概述

本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司江蘇威派格智慧水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇威派格”）

，公司擬使用募集資金人民幣 38,500.00萬(wàn)元向江蘇威派格實(shí)繳出資以實(shí)施募投項(xiàng)目，同時(shí)，公司擬使用募集資金不超過(guò)人民幣 19,068.76萬(wàn)元向江蘇威派格提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擇機(jī)與江蘇威派格簽署相關(guān)《借款協(xié)議》并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（二）公司全資子公司江蘇威派格的基本信息：

公司名稱：江蘇威派格智慧水務(wù)有限公司

成立時(shí)間：2021年 2月 8日

注冊(cè)資本：50,000.00萬(wàn)元人民幣

法定代表人：李紀(jì)璽

注冊(cè)地址：南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)江成路 1088號(hào)江成研發(fā)園 1號(hào)樓 1529-391室(ZS)

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口

；貨物進(jìn)出口；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建筑智能化工程施工；自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：水資源專用機(jī)械設(shè)備制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；軟件開(kāi)發(fā)；智能水務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；家用電器銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；專用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理