杭州天元寵物用品股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
(資料圖片)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司
杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,250萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕2042號(hào)）
。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（如有）
、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售、網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行
。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格
，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次公開(kāi)發(fā)行新股2,250.00萬(wàn)股
，占發(fā)行人發(fā)行后總股本的比例為25.00%
。
本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金
、全國(guó)社會(huì)保障基金
、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值
，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的初始股份數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行股份的5.00%
，即112.50萬(wàn)股
，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,496.25萬(wàn)股
，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%
，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為641.25萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%
。最終網(wǎng)下
、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定
。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排
，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。
1
、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022年11月8日（T-1日）14:00-17:00
；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景路演（https://rs.p5w.net）
；
3
、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《杭州天元寵物用品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn
；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn
；中國(guó)證券網(wǎng)
，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com和證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
