投資者關系活動記錄表
(資料圖)
編號：2022-012
| 投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 ?分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現場參觀 |
| 參與單位 名稱及人 員姓名 | 民生證券、中泰證券 、方正證券 、鵬華基金 、太平基金 、財通基金、華富基金 、德邦基金 、恒昇基金 、幸福人壽保險 、新華資產、長江證券資管 、長江養(yǎng)老 、惠升基金、博道基金 、鴻道投資 、東方自營、上海趣實資管 、汐泰投資等 19家機構 |
| 時間 | 2022年12月12日 |
| 地點 | 電話會議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書劉群 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 主題一：捷強裝備公司介紹 天津捷強動力裝備股份有限公司（股票簡稱：捷強裝備；股票代碼：300875）自2005年成立以來，聚焦于軍事需求、公共安全、醫(yī)療健康等核生化安全領域，構建“平戰(zhàn)一體的核生化安全全產業(yè)鏈”戰(zhàn)略，為軍隊提供先進的核生化安全裝備和全壽命管理服務，為社會提供核生化安全整體解決方案和專業(yè)化服務。公司主要從事核生化安全裝備及核心部件的研發(fā)、生產、銷售和技術服務；主要產品核生化安全裝備，包括核輻射檢測與監(jiān)測設備、生物檢測設備、應用于各通用型號裝備軍用核生化洗消裝備的液壓動力系統、其他核生化安全裝備及配件、核生化安全裝備技術服務等。 公司總部位于天津市北辰區(qū)高端裝備產業(yè)園區(qū)濱湖路 3號，目前有三家全資子公司和六家控股子公司。公司重視自主研發(fā)、科技創(chuàng)新，歷年高比例投入研發(fā)，已建立了覆蓋核生化安全領域“偵察、防護、洗消”等主要環(huán)節(jié)的研發(fā)和技術體系，擁有 100余項專利以及數十項計算機軟件著作權。截至 2022年6月，公司研發(fā)人員 150余人，占員工總數的 42%，其中擁有高級職稱30余人和博士學位8人。捷強裝備多個產品被認定為天津市“重點新產品”、“殺手锏產品”等 ；2019年公司作為主要完成單位研制的某洗消體系關鍵技術與裝備項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎。 捷強裝備是國家高新技術企業(yè)、天津市第一批瞪羚企業(yè)、天津市核生化洗消裝備國防動員中心、天津市企業(yè)技術中心、天津市科技領軍培育企業(yè)、中國兵工學會國防科普教育基地等；2020年被認定為國家專精特新小巨人企業(yè)。 公司在天津市北辰開發(fā)區(qū)高端園區(qū)建設和打造核生化安全裝備產業(yè)基地，包括軍用清洗消毒設備生產基地、研發(fā)中心、新型防化裝備及應急救援設備產業(yè)化項目、防化裝備維修保障與應急救援試驗基地等核生化安全專業(yè)板塊及其技術中心，目前已完成一期基地建設并投入使用，預計 2023年全部投入使用；2021年公司啟動軍民兩用制造中心（綿陽）基地項目建設，項目一期于2022年投入使用。 |
| “捷強裝備，為核生化安全賦能！”，是公司持之以恒的使命。公司將繼續(xù)立足技術優(yōu)勢和研發(fā)積累，強化戰(zhàn)略執(zhí)行，抓住重點項目，加快市場布局，完成產業(yè)基地建設，全面提升研發(fā)和生產能力，公司有望在一定時期內進入和保持新的增長態(tài)勢和快速發(fā)展 ，以全面優(yōu)良的業(yè)績奉獻國防 、回報社會、回饋股東 。 主題二：投資者問答交流 1. 回看過去幾年公司的營收和業(yè)績，單季度業(yè)績表現沒有什么規(guī)律 ，對于公司來說 ，公司的營收和業(yè)績主要受什么因素影響？ 答：2021年公司經營業(yè)績受宏觀經濟環(huán)境、最終客戶訂單采購需求 、業(yè)務經營季節(jié)性波動、疫情等因素的影響 。2021年之前公司軍品收入占比多在90%以上 ，且大部分是多品種小批量的定制產品，產品交付時間不固定 ，所以看起來單季度營收和業(yè)績沒有規(guī)律 ，其實總的來看有一定規(guī)律 ，公司歷年收入情況均呈現一定的季節(jié)性特征 ，營業(yè)收入主要集中在下半年，上半年收入占全年收入比重相對較小 。目前公司民品收入主要來源于控股子公司上海仁機和上海怡星，今年因疫情影響物流、生產及交付均延遲，公司各業(yè)務板塊營收規(guī)模均受到不同程度影響。 2. 之前公司業(yè)務以軍品為主，下步公司的軍品和民品的占比未來會達到多少？ 答：公司的軍品和民品應用場景類似，例如核輻射監(jiān)測設備、核生化安全裝備及配件，民品主要應用于海關、醫(yī)療、安監(jiān)、衛(wèi)健委（疾控、衛(wèi)監(jiān)） 、核工業(yè)上下游系統 、科研院所等，軍品主要應用于軍隊衛(wèi)勤部門 ，這兩者只是最終客戶不同 ，產品是互通的。 目前公司的民品市場布局已見成效 ，營收比重逐漸增長 ，2021年民品收入占銷售額的1/3以上，核輻射監(jiān)測設備等已廣泛應用于環(huán)保 、衛(wèi)健委 、醫(yī)療、安監(jiān) 、海關 、核工業(yè)上下游系統等領域。2022年 ，公司在民品業(yè)務方面著力拓展輻射監(jiān)測、生物檢測與消殺等市場的客戶需求 ，建設深入有效的銷售網絡 ，爭取市場拓展獲得實質性進展，促進營收業(yè)績的快速增長 。 3. 公司軍品和民品的毛利率差別大嗎 ？ 答：軍品一般是定制產品，民品中有定制產品 ，也有非定制產品 ，不同類型產品的毛利率不同，所以不能簡單按軍品和民品來區(qū)分毛利率 。 4. 公司業(yè)績下滑主要是因為型號產品洗消車輛液壓動力系統的訂貨量減少所致。請問目前貴公司是否簽到了一些新的型號項目 ？ 答：有的 ，2022年 3月，公司中標軍方生物檢驗車項目 ，目前公司正按照軍方流程和安排執(zhí)行相關工作。 5. 公司產品有所謂的在研和批產的這種區(qū)分嗎 ？ 答：在研和批產指的是產品研發(fā)的不同階段 ，公司每年都有高比例的研發(fā)投入，有很多自研或者定制研發(fā)的產品 ，包括原有的產品需要更新迭代 ，目前各類研發(fā)項目涵蓋核生化安全裝備偵察、防護 、洗消等領域。 |
| 6. 公司今年第三季度的報告中 ，公司的存貨有1.2個億 ，是因為我們在手訂單較多造成的嗎？ 答：截至2022年9月30日存貨124,026,612.49元 ，較年初增加155.37% ，系用于生產的原材料增加 、新增子公司存貨增加導致。 7. 公司之前做了一些并購 ，下步還會有動作嗎 ？ 答：公司將堅持內生式培育和外延式發(fā)展并進，繼續(xù)在核生化安全行業(yè)完善產業(yè)布局 ，加強新一代核生化安全裝備的研發(fā)和服務提供，加大公司在軍品 、民品的業(yè)務拓展 ，形成公司新的利潤增長點。 8. 今年的營業(yè)收入比去年能提高多少呢 ？明年的營業(yè)狀況會比今年好嗎 ？ 答：2021年公司經營業(yè)績受宏觀經濟環(huán)境 、最終客戶訂單采購需求 、業(yè)務經營季節(jié)性波動、疫情等因素的影響 ，存在部分訂單延遲落實 ，物流、生產及交付延遲等情形，民品業(yè)務尤其受疫情影響較大，隨著疫情管控的逐步放開 ，疫情對經營的的不利影響將逐步變弱 ，公司可以按照計劃按部就班開展生產經營，公司將繼續(xù)堅持內生式培育和外延式發(fā)展并進 ，在核生化安全行業(yè)完善產業(yè)布局 ，加強新一代核生化安全裝備的研發(fā)和服務提供 ，加大公司在軍品 、民品的業(yè)務拓展，形成公司新的利潤增長點 。具體經營情況請關注公司定期報告和臨時公告 。 9. 今年的銷售費用和管理費用都有大幅增長，主要原因是什么 ？ 答：2022年前三季度管理費用33,841,785.76元，同比增長39.71% ，系合并報表范圍內各公司銷售人員增加及售后服務 、運輸費用增加導致 ；銷售費用14,705,533.59元，同比增長163.23% 。系合并報表范圍內各公司管理人員及無形資產攤銷、辦公費和交通費等增加導致 。 10. 從2019年開始 ，公司的研發(fā)費用逐年增長，2021年研發(fā)費增長20%以上 ，看今年前三季度的研發(fā)費增長達到了30%以上 ，是公司的研發(fā)有什么變化嗎 ？ 答：2019年以來公司的研發(fā)費用均呈高比例增長 ，2019年 、2020年 、2021年研發(fā)費用增長比例分別為 80.78%、31.00%、43.50%，研發(fā)費用的投入方向一是預研軍品項目，另外是現有產品的迭代研發(fā)，這些研發(fā)項目不一定在當年產生多少效益，是為了將來做一些技術儲備。 11. 公司是否有核酸或抗原檢測的能力？隨著疫情管控的逐步放開，公司是否會考慮在這方面布局呢？ 答：公司控股子公司北京弘進久安生物科技有限公司具有長期從事生物戰(zhàn)劑與生物恐怖威脅劑的免疫檢測及核酸檢測技術的研發(fā)實踐，相關產品具備檢測環(huán)境樣本中多種細菌、病毒與毒素的能力，基本實現對目前公認生物戰(zhàn)劑與生物恐怖威脅劑的抗體種類的全覆蓋。目前公司的生物安全檢測業(yè)務來源主要為軍品，暫未涉及民用產品，目前公司正在把生物檢測的產品布局在醫(yī)療板塊中，已經開始進行相關研究。 12. 請對于公司的核輻射監(jiān)測產品做一下展望，是否有國產化替代的需求？ |
| 答：公司核輻射監(jiān)測產品涵蓋便攜式輻射監(jiān)測儀表 、個人防護監(jiān)測儀表 、在線/固定式輻射監(jiān)測儀表、實驗室測量裝置 、計量標準裝置、核應急救援環(huán)境監(jiān)測及輻射防護設備等 6大類 、40多種不同規(guī)格的核輻射監(jiān)測設備 ，產品在行業(yè)內應用較廣泛，主要應用于環(huán)保 、衛(wèi)健委 、醫(yī)療、安監(jiān) 、海關、核工業(yè)上下游系統等領域，在核應急救援、執(zhí)法監(jiān)測、民生計量、核輻射技術利用、部隊后勤保障等應用場景均有廣泛使用。 隨著國家軍事及民用領域核生化安全意識的增強，對相關裝備的需求增加，公司將面臨核生化安全市場的快速發(fā)展機遇。在整個核生化安全領域，國家和軍隊對產品國產化的重視程度提升，只要有國產能替代的，都會要求用國產件，除非國產設備達不到性能要求，必須使用進口產品，或者有一些客戶更傾向于進口產品。目前國內核輻射監(jiān)測設備進口替代市場空間巨大。 上海仁機作為輻射防護領域的高新技術企業(yè)，近年來發(fā)展勢頭強勁，自主研發(fā)項目不斷擴大，科技創(chuàng)新、生產、研發(fā)隊伍日益壯大，公司的產品、技術均為自主研發(fā)而得。核化偵檢無人機系統、核化偵采檢一體機器人系統在上海輻射檢測行業(yè)甚至是全國都具有先創(chuàng)性，先后部署在軍事醫(yī)學研究院和疾控等部門，將輻射監(jiān)測與智能自動化相結合，具備耐輻射等功能，滿足國軍標要求 ；便攜式甲狀腺131I測量儀是上海仁機參與編寫《甲狀腺131I活度現場測量方法》團體標準后設計的一款測定人體甲狀腺內 131I活度的便攜式設備 ，可用于疾控、核應急等多個領域 。 上海怡星致力于成為終端客戶的系統性解決方案服務商，圍繞終端平臺化需求開發(fā)了Hapcloud和Monuc怡星云輻射監(jiān)測物聯網平臺 、立足于“專精特新”重點攻關了氚碳-14取制樣產品線 、氪-85純化儀、放射性空氣取樣器、質子與重離子徑跡蝕刻等產品，同時在系統集成工程項目方面的設計、開發(fā)與實施積累了豐富的經驗，如輻射標準場、輻射自動監(jiān)測站、無人機器人搜源系統、機器人處置系統、海洋放射性浮標監(jiān)測系統等。 13. 公司所在的行業(yè)未來競爭格局的變化判斷，您是什么樣的看法？ 答：核生化安全裝備和技術除在軍事上的用途外，在切斷事故源、控制污染區(qū)、檢測有毒有害物質、對沾染區(qū)實施洗消等諸多方面，能夠發(fā)揮特效、獨有的作用，是構建應急救援技術體系、提高核生化應急救援能力的重要基礎；同時，核生化安全裝備和技術在維護公共安全事件方面，利用核生化安全裝備和技術軍民兼容特性，可在輻射檢測、生物防護 、消殺滅菌 、報警監(jiān)測等方面給出技術方案、提供裝備支撐 。伴隨核生化安全需求的升級 ，軍隊、消防 、武警、社會應急救援組織等均存在配備核生化安全設備的需求 ，將推動核生化安全行業(yè)市場空間進一步提升 。 |
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關鍵詞： 應急救援 輻射監(jiān)測 生物檢測
