【09:53 蘭生股份(600826)22年&23年一季報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績韌性顯現(xiàn) “會(huì)展中國”戰(zhàn)略有望打開成長空間】
【資料圖】
4月29日給予蘭生股份(600826)推薦評級
。
盈利預(yù)測與投資建議
風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情二次傳播風(fēng)險(xiǎn)
；異地?cái)U(kuò)張不及預(yù)期
。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級
、1次推薦評級、1次增持評級
。
【09:37 金冠電氣(688517)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評：避雷器核心供應(yīng)商 充電樁+儲(chǔ)能乘勢推進(jìn)】
4月29日給予金冠電氣(688517)推薦評級
。
投資建議：公司是特高壓避雷器核心供應(yīng)商，受益特高壓核準(zhǔn)批復(fù)加速
，疊加新能源業(yè)務(wù)快速推進(jìn)
，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I收分別為9.19、12.68
、17.23 億元
，對應(yīng)增速分別為51.6%、37.9%
、36%
；歸母凈利潤分別為1.44、2.14
、3.05 億元
，對應(yīng)增速分別為83%、48.1%
、42.6%
，以4 月28 日收盤價(jià)為基準(zhǔn)，對應(yīng)2023-2025 年P(guān)E 為17X
、11X
、8X。維持“推薦”評級
。
風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)
；供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評級
、1次買入評級
、1次推薦評級。
【09:37 志邦家居(603801)：營收、利潤穩(wěn)增長 衣柜
、木門快速擴(kuò)張】
4月29日給予志邦家居(603801)推薦評級。
投資建議：公司深耕定制領(lǐng)域二十余年
，品類布局實(shí)現(xiàn)整家定制
，多渠道布局持續(xù)深化，盈利能力穩(wěn)中向好
，未來成長性突出
，預(yù)計(jì)公司2023 / 24 / 25 年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益2.07 / 2.47 / 2.89元，對應(yīng)PE 為16X / 13X / 11X
，維持“推薦”評級
。
風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)
、行業(yè)競爭加劇
。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、8次增持評級
、5次推薦評級
、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級
、1次強(qiáng)推評級
、1次審慎增持評級、1次買入-A的投評級
、1次增持-A評級
、1次“推薦“評級。
【09:37 星帥爾(002860)：光伏產(chǎn)能釋放 一季度營收高增】
4月29日給予星帥爾(002860)推薦評級
。
投資建議：隨著家電終端需求復(fù)蘇
，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐步恢復(fù)，布局光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)放量
，市場空間較大
。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利2.03、2.65 和3.21 億元
，對應(yīng)的EPS 為0.66
、0.86 和1.05 元，維持“推薦”評級
。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
，原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、光伏業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級
、1次推薦評級
、1次增持評級。
【09:37 邁克生物(300463)：自產(chǎn)產(chǎn)品占比穩(wěn)步提升 流水線提升長期競爭力】
4月29日給予邁克生物(300463)推薦評級
。
投資建議：公司是技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先
、產(chǎn)品布局全面的頭部IVD 企業(yè)，高速機(jī)及流水線解決方案推出助力提升化學(xué)發(fā)光競爭實(shí)力
，為公司提供長期增長動(dòng)力
。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為6.18 億元、7.48 億元及9.00 億元
，同比-12.70%/+21.01%/+20.38%
，EPS 分別為1.01元、1.22 元
、1.47 元
，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023-2025 年P(guān)E 16/13/11 倍，首次給予“推薦”評級
。
風(fēng)險(xiǎn)提示：化學(xué)發(fā)光試劑集采降價(jià)幅度超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
、流水線裝機(jī)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
、海外拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
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該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級
、1次增持評級
。
關(guān)鍵詞：
