(資料圖片僅供參考)
過去一年
,由于長期的超寬松貨幣環(huán)境和后疫情時代的刺激措施被一代人以來最激進(jìn)的緊縮周期所取代
,美股投資者目睹了美國首次公開募股(IPO)市場從繁榮走向萎縮。進(jìn)入6月后
,IPO市場的環(huán)境終于略微回升
。
高盛近期表示,其旗下衡量IPO整體環(huán)境的一項指標(biāo)——IPO發(fā)行晴雨表(IPO Issuance Barometer)已從去年9月最低點(diǎn)時的7飆升至93
,錄得2022年3月以來的最高水平
,并還將繼續(xù)反彈。該指標(biāo)追蹤的衡量變量包括企業(yè)首席執(zhí)行官信心
、兩年期美國國債名義收益率的變化
、標(biāo)普500指數(shù)距離52周高點(diǎn)的距離以及ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)等因素。通常
,這一指標(biāo)達(dá)到100的水平表示IPO發(fā)行恢復(fù)到典型頻率
。
截至6月,今年迄今
,即使以2022年的低迷情況為基準(zhǔn)
,美股市場上的股票銷售額也有所下降,與2021年的高點(diǎn)相比
,跌幅更高達(dá)95%。但曙光已然顯現(xiàn)
。截至今年6月中旬
,根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)
,不包括SPAC上市和分拆
,美國共有8次IPO的單次募資額超過2500萬美元
,以總收益衡量
,累計金額為24億美元,而2022年全年也僅為38億美元
。彭博匯編的數(shù)據(jù)更顯示
,餐飲連鎖店Cava在6月中旬通過IPO籌集了3.18億美元,其股價在首個交易中幾乎翻番
,這是自2022年7月以來融資超過1億美元的IPO發(fā)行中
,融資最多的一次。
高盛的美國首席股票策略師David Kostin在報告中寫道
,美股的穩(wěn)定是IPO晴雨表指標(biāo)反彈的主要驅(qū)動力:標(biāo)普500指數(shù)的跌幅是IPO活動最具統(tǒng)計意義的驅(qū)動因素
,今年最大的峰谷跌幅為-8%,而自1928年以來的平均跌幅為-13%
。第二季度開始以來
,最大峰谷跌幅僅為-3%。與此同時
,股市的價格波動有所緩和——衡量標(biāo)普500指數(shù)隱含波動性的波動率指數(shù)(VIX)跌至15以下
,為疫情開始以來的最低水平。此外
,在晴雨表追蹤的五個變量中
,ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)是自2022年秋季以來唯一沒有改善的變量。
基于此
,高盛的基準(zhǔn)預(yù)測為
,未來12個月美國經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為25%,下半年美股IPO環(huán)境將進(jìn)一步改善
,IPO發(fā)行晴雨表指標(biāo)將進(jìn)一步升至119
。
與高盛的樂觀態(tài)度相比,許多華爾街人士雖然也預(yù)計IPO活動最終會有所回升
,但對具體何時恢復(fù)仍存爭議
。普華永道(Pricewaterhouse Coopers)的美國IPO聯(lián)席主管Mike Bellin預(yù)計,在2024年初之前
,情況不會發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化
。“2023年下半年肯定會有一些IPO
,畢竟美股市場還沒有關(guān)
。但我們正在溝通的許多企業(yè)都認(rèn)為2024年會是更好的IPO發(fā)行時點(diǎn)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!彼Q
。
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