睿遠(yuǎn)“一號(hào)基金”(睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值)的基金經(jīng)理傅鵬博
更有趣的是這個(gè)公司所在的板塊
，在過(guò)去兩個(gè)月內(nèi)的年報(bào)和基金經(jīng)理路演中被頻頻提到。周蔚文、陸彬
、張坤等都談及了相關(guān)行業(yè)的前景，包括行業(yè)景氣是否逆轉(zhuǎn)，估值合理性等等。這個(gè)行業(yè)究竟為何吸引了那么多大佬關(guān)注
12家機(jī)構(gòu)組團(tuán)“深入”
據(jù)夢(mèng)網(wǎng)科技公布的投資者關(guān)系記錄顯示
參與調(diào)研的人包括傅鵬博等5位睿遠(yuǎn)基金投研成員
上一次
傳媒板塊看新業(yè)務(wù)
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示
不過(guò)
對(duì)于公司國(guó)際云通信業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)
對(duì)于5G的行業(yè)進(jìn)度、趨勢(shì)
、是否會(huì)帶來(lái)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配產(chǎn)生影響等問(wèn)題。夢(mèng)網(wǎng)科技表示
，在幾年前就開(kāi)始布局5G消息，目前增長(zhǎng)也很迅速，從平臺(tái)側(cè)到服務(wù)側(cè)一體化。富信已經(jīng)具有成果，短信小程序也在不斷發(fā)力；公司不僅自己拓展，也在幫助運(yùn)營(yíng)商建設(shè)平臺(tái)。公司認(rèn)為
，5G消息區(qū)別于傳統(tǒng)短信：平臺(tái)化能力，收費(fèi)形式可能有變化。傳統(tǒng)短信門(mén)檻較低，只要接入通道就可以。5G消息是一種綜合能力，并且形成生態(tài)，公司希望做的更深、更廣，平臺(tái)化也可能帶來(lái)毛利率的提升。而目前，相關(guān)進(jìn)展很快
，視頻短信已經(jīng)全覆蓋了，短信小程序這塊已經(jīng)覆蓋了4億用戶，運(yùn)營(yíng)商也在全面推廣階段，政府、醫(yī)院都開(kāi)始應(yīng)用。預(yù)計(jì)年底會(huì)覆蓋6-7億用戶至于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈利益的分配，公司表示不會(huì)受影響
。相關(guān)方都屬于是利益的共享方，5G消息帶來(lái)更多的交互和便利，有利于企業(yè)或者一些app的喚醒等。傅鵬博3年前就開(kāi)始關(guān)注
傳媒行業(yè)整體孱弱了許久，這其中
，夢(mèng)網(wǎng)科技還算強(qiáng)的，但今年以來(lái)亦是回撤不止。不過(guò)
，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)對(duì)夢(mèng)網(wǎng)科技的關(guān)注卻可以追溯到2019年。公開(kāi)信息顯示，在2019年年末
，傅鵬博和朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金躋身成為了公司第四大流通股東，總持股數(shù)1826.16萬(wàn)股。(見(jiàn)下圖)隨后
，睿遠(yuǎn)基金開(kāi)啟“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”模式。至2020年三季度時(shí)，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值和趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值均進(jìn)入前六大流通股東。(見(jiàn)下圖)但當(dāng)年年報(bào)趙楓的退出
，而晚些時(shí)候，睿遠(yuǎn)專戶進(jìn)場(chǎng)。至去年3季度，睿遠(yuǎn)基金在夢(mèng)網(wǎng)科技的總持股數(shù)高達(dá)6079.22萬(wàn)股。(見(jiàn)下圖)年內(nèi)多位基金經(jīng)理關(guān)注
其實(shí)，年初至今關(guān)注或持有傳媒股的還不止睿遠(yuǎn)
，張坤、陸彬、周蔚文都有“涉獵”。張坤管理的產(chǎn)品的最新年報(bào)中
，包括分眾傳媒的持倉(cāng)，后者主要從事電梯框架廣告的經(jīng)營(yíng)。周蔚文在年報(bào)中提及了一類股票的投資機(jī)會(huì)
，即困境反轉(zhuǎn)行業(yè)。周蔚文認(rèn)為
陸彬在匯豐晉信最新發(fā)布的“春見(jiàn)”策略會(huì)上表示，計(jì)算機(jī)
雖然具體標(biāo)的不提供
關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 機(jī)構(gòu)關(guān)注 投資機(jī)會(huì)
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