寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第一次）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過130,863,334股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2577號(hào)文核準(zhǔn)
。
經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 130,863,334股
，全部為公開發(fā)行新股
，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）主板上市
。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行
。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價(jià)格為 8.22元/股
，對(duì)應(yīng)的 2021年攤薄后市盈率為 22.97倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的 2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算）
，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“G55 水上運(yùn)輸業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 6.26倍（截至 2022 年 11月 2日），高于同行業(yè)可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率
，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸
，股價(jià)下跌給新股投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定
，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》
、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
，公告的時(shí)間分別為2022年 11月 4日、2022年 11月 11日和 2022年 11月 18日
，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延
，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
原定于 2022年 11月 4日進(jìn)行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 11月 25日
，原定于 2022年 11月 7日進(jìn)行的網(wǎng)上
、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至 2022年 11月 28日
，并推遲刊登《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
發(fā)行人和主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
（一）敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程
、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款
、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
1
、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果
，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況
、所處行業(yè)
、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素
，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.22元/股
。投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年11月28日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金
。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年11月28日（T日）
，其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30
、13:00-15:00
。
2、初步詢價(jià)結(jié)束后
，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果
，對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大
、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先
、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)
，剔除的擬申購(gòu)量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%
。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除
，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)
。
3
、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)
。
4
、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2022年11月30日（T+2日）16:00前
，按照確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量
，及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金
。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款
。同日獲配多只新股的情況
，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗
，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)
。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)
，確保其資金賬戶在2022年11月30日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金
，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷商包銷
。
5
、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行
，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露
。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的
，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)
，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算
，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證
、可轉(zhuǎn)換公司債券
、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股
、存托憑證
、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算
。
（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)
、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證
。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述
。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性
，理性做出投資決策
。
（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年10月31日（T-5日）登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的招股意向書全文
，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)
，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素
，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策
。發(fā)行人受到政治
、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響
