寧波遠洋(601022):寧波遠洋首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告（第二次）4世界今熱點

寧波遠洋運輸股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告（第二次）

(相關(guān)資料圖)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

寧波遠洋運輸股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過130,863,334股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2577號文核準(zhǔn)。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）浙商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定

，本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 130,863,334股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成

，確定的發(fā)行價格為 8.22元/股，對應(yīng)的 2021年攤薄后市盈率為 22.97倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的 2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“G55 水上運輸業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率 6.26倍（截至 2022 年 11月 2日），高于同行業(yè)可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定

，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為2022年 11月 4日、2022年 11月 11日和 2022年 11月 18日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。

原定于 2022年 11月 4日進行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 11月 25日

，原定于 2022年 11月 7日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至 2022年 11月 28日，并推遲刊登《寧波遠洋運輸股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款

、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果

，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平