12月26日
，光伏和儲能板塊引領(lǐng)賽道板塊集體反攻
。
光伏板塊中
，綠康生化、宇晶股份
、鈞達(dá)股份等多達(dá)10幾只個股漲停
；儲能板塊中，盛弘股份
、南網(wǎng)科技漲逾10%
、同力日升、科士達(dá)等悉數(shù)漲停
。
光伏：全產(chǎn)業(yè)鏈都在降價近期光伏行業(yè)中最熱的就是降價
，從硅料、到硅片、到組件，整個產(chǎn)業(yè)鏈都在降價。
(資料圖片)
硅料方面
，據(jù)機(jī)構(gòu)PVinfolink發(fā)布的數(shù)據(jù)，單晶致密料主流成交價格已降至277元/kg
，低價區(qū)間來到268元/kg,距離2022年內(nèi)高點(diǎn)330元/kg
，降幅已達(dá)18.8%。
華西證券指出
，隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步提升和下游需求萎縮
，年末硅料整體庫存水平恐將堆高，這也是近兩年來上游第一次出現(xiàn)庫存反轉(zhuǎn)的信號
，反映出上游供給逐步釋放
，硅料或?qū)⒄讲饺胂滦型ǖ馈?/p>
硅片方面，據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)
，上周單晶硅片片價格呈熔斷式下跌
，M6、M10
、G12三類硅片周環(huán)比跌幅分別為15.2%
、20%和18.4%。
天風(fēng)證券表示
，2022年底的全球硅片預(yù)計產(chǎn)能達(dá)到500GW
，硅片或?qū)⒊蔀楣夥a(chǎn)業(yè)鏈中首先超配的環(huán)節(jié)。
組件方面
，根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)
，截至2022年12月14日，單晶182
、210組件價格降至1.93元/W
、1.95元/W
，表現(xiàn)出明顯的下降趨勢。
光伏裝機(jī)有望迎來搶工潮隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集體降價
，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為12月份很可能將出現(xiàn)光伏裝機(jī)搶工潮
。
據(jù)國家能源局12月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)11月份光伏新增裝機(jī)7.47GW
，同比增長35%
，環(huán)比增長32%。值得一提的是
，此前10月份國內(nèi)裝機(jī)量曾出現(xiàn)環(huán)比下降
。
國泰君安表示，隨著上游緊缺環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷釋放
，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格預(yù)計將迎來較大幅度調(diào)整
，有望進(jìn)一步刺激下游需求啟動，2023年光伏裝機(jī)大年可期
。
中信證券研判
，2023年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放
，成本逐步回落
，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望回升
，預(yù)計地面電站同比增速有望達(dá)80%
，而分布式同樣有望維持近40%的增速。
此外
，12月22日
，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》提出完善綠電價格形成機(jī)制
。
截至2022年9月底
，我國綠電交易成交電量已超200億千瓦時，核發(fā)綠證超5000萬張
，折合電量超500億千瓦時
，較2021年綠電交易試點(diǎn)交易量的79.35億千瓦時大幅提升。
國海證券認(rèn)為
，隨著新能源平價上網(wǎng)的持續(xù)推進(jìn)以及綠電與碳市場聯(lián)動機(jī)制的逐漸健全
，綠電交易量有望繼續(xù)提升，將進(jìn)一步提升光伏裝機(jī)意愿
。
搶裝潮提升配儲設(shè)施當(dāng)前
，“新能源+儲能”已成為新能源行業(yè)重要的發(fā)展模式，多地新能源項目存在剛性的配套儲能需求。從各省發(fā)布的規(guī)劃
、風(fēng)光開發(fā)建設(shè)方案等文件來看
，新能源配置儲能比例大多在5%-20%之間；配置小時大多在2小時
，部分省份要求1小時或者4小時
。
這就意味著，隨著光伏裝機(jī)量的提升
，也會提高儲能設(shè)施的需求。
天風(fēng)證券指出，當(dāng)前儲能行業(yè)面臨2大困境
，一是成本太高，二是商業(yè)模式不清晰。現(xiàn)如今，這兩大困境正在出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。成本上看，當(dāng)前新能源配儲模式分為自建與租賃并存
。天風(fēng)證券表示 ，隨著光伏的組件下跌，利潤將向運(yùn)營商傾斜
。據(jù)其測算，當(dāng)組件價格跌至1.7元/W以下時
，能夠逐漸對配儲所帶來的成本壓力產(chǎn)生較為明顯的抵消作用
。
安信證券表示，上游原材料價格高企的背景下
，對成本更為敏感的大型儲能市場2022年的需求則受到了一定程度的壓制
。站在當(dāng)前的時間節(jié)點(diǎn)，2023年全球儲能行業(yè)或迎來更大的爆發(fā)
。
此外
，本月中旬，北京市電力交易中心發(fā)布《新型儲能主體注冊規(guī)范指引(試行)》公告
。
光大證券表示
，這是交易機(jī)構(gòu)首次從實施層面統(tǒng)一明確將新型儲能作為獨(dú)立于發(fā)電企業(yè)、售電公司和用戶的注冊類型
，并且規(guī)范了詳細(xì)的注冊程序與所需信息
、資料，有助于加速推動獨(dú)立儲能的發(fā)展
。
關(guān)鍵詞： 天風(fēng)證券 發(fā)展模式 一定程度
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