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【09:13 恩捷股份(002812)2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力環(huán)比回升】
5月5日給予恩捷股份(002812)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
投資建議：考慮到公司為全球最大的濕法隔膜生產(chǎn)商
，集規(guī)模、技術(shù)、人才、客戶、設(shè)備等優(yōu)勢(shì)于一體的行業(yè)龍頭企業(yè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2023-2025 歸母凈利潤(rùn)分別為59.39/81.57/99.66 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為15/11/9 倍
。參考可比公司估值，給予2023 年25x PE
，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)166.37 元
，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期
，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期
，盈利水平不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)
、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)
、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)
、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)
、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)
、1次持有評(píng)級(jí)
。
【08:58 陽(yáng)光電源(300274)2022年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：一季度業(yè)績(jī)亮眼 光儲(chǔ)齊頭并進(jìn)】
5月5日給予陽(yáng)光電源(300274)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
投資建議：公司光儲(chǔ)龍頭地位穩(wěn)固
，電站業(yè)務(wù)高速發(fā)展
，三大板塊齊頭并進(jìn)有望貢獻(xiàn)可觀業(yè)績(jī)。考慮公司盈利改善
，疊加儲(chǔ)能業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量
，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025 公司歸母凈利潤(rùn)分別為67.40/93.76/115.80 億元（前值52.36/71.89/-億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為25/18/14 倍。參考可比公司估值，給予2023 年32x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)145.22 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不達(dá)預(yù)期
，原材料供應(yīng)緊張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)
、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)
、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
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