導讀：1午評：滬指跌0.56%
，農業(yè)、傳媒、通信設備、券商等領漲2醫(yī)藥板塊遭遇重挫！300億市值醫(yī)藥股一度閃崩跌停，還有醫(yī)藥股一度20CM跌停3連吃26個跌停板，千億房企作別A股，超14萬股民踩雷4近期政策應有之義：破除資產負債表循環(huán)5中信建投：市場上行行情仍在初期 A股有望逐步轉為增量行情6中信證券：重點看好2023年消費電子需求穩(wěn)步復蘇及相關產業(yè)鏈機會
(資料圖片)
1午評：滬指跌0.56%，農業(yè)
、傳媒、通信設備、券商等領漲8月7日消息
，滬指早間低開后弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%，數據要素反復活躍，安妮股份(維權)漲停，算力概念股拉升，工業(yè)富聯一度漲超8%，金融軟件股走強，安碩信息20CM兩連板。總體上個股跌多漲少
，兩市超3300只個下跌。滬深兩市今日成交額5767億，較上個交易日縮量468億。截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%
。
盤面上，農業(yè)
、傳媒
、通信設備、券商等板塊領漲
，地產
、醫(yī)藥、銀行保險等板塊領跌
。
熱點板塊
1．傳媒
傳媒板塊盤中持續(xù)走高
，上海電影
、中原傳媒漲停，金逸影視逼近漲停
，幸福藍海
、奧飛娛樂、唐德影視均大漲超5%
。
消息面上
，展望下半年，東吳證券認為
，2023年暑期檔下半場優(yōu)質內容充沛
，有望延續(xù)優(yōu)秀票房表現，8月的上映影片數量仍有提升空間
，期待更多影片相繼定檔
，驅動大盤票房增長。
2．農業(yè)
農業(yè)板塊早盤拉升
，金健米業(yè)沖擊漲停
，神農科技、秋樂種業(yè)大漲超7%，敦煌種業(yè)、農發(fā)種業(yè)、荃銀高科等漲幅靠前。
消息面上
，據聯合國糧農組織網站4日消息，7月，糧農組織大米價格指數上漲2.8%
，同比增長19.7%，創(chuàng)2011年9月以來的最高水平
。
3．券商
哈投股份
、首創(chuàng)證券漲停，國盛金控
、華林證券
、錦龍股份、長城證券
、方正證券等跟漲
。
截至8月7日盤前，券商ETF(512000)標的指數囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中報業(yè)績(快報/預告)
，其中17家實現盈利增長
，5家扭虧為盈，合計占比達超91%
。
消息面
1．鴻海集團通過旗下工業(yè)富聯位于越南的生產基地
，向蘋果公司獨家供應AI服務器
。
2．國鐵濟南局：管內受地震影響的京滬高鐵等限速運行取消從國鐵濟南局了解到，今天9時
，經檢查確認
，國鐵濟南局管內受平原地區(qū)地震影響的京滬高鐵、濟青高鐵
、石濟客專限速運行取消
，列車運行秩序逐步恢復
。
3．北京：受災情影響較大職工可全額提取公積金
。
4.8月份白羽肉雞價格維持高位，8月雞產品市場需求回暖
，上旬毛雞市場迎來“4連漲”
。
5．華為15億成立地產公司？知情人士：只對內
，不對外拓展房地產業(yè)務
。
6．黑龍江12條河流超警，5座大型水庫超汛限運行
。
7．印度“月船3號”8月下旬挑戰(zhàn)登月
，目前距離月球僅4313公里。
8．廣州擬出臺新規(guī)
，鼓勵住宅設置大陽臺
。
9．“港車北上”實施月余，港珠澳大橋單日出入境車輛首次突破1萬輛次
。
10．茅臺金石投資55億成立私募基金
，該合伙企業(yè)由貴州茅臺(600519)、中信證券旗下金石投資有限公司
、茅臺(貴州)私募基金管理有限公司共同出資
。
機構觀點：
招商證券：歷次券商大漲后A股如何演繹？
2010年以來主要有8次券商大漲行情
，在歷次券商板塊大漲期間
，萬得全A指數漲幅可觀，且各寬基指數基本都上漲
，A股往往迎來階段性的指數行情
；但券商行情結束后的短期，萬得全A往往階段性休整
。
從市場風格來看
，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結束后的1-3個月內
，市場均以成長風格占優(yōu)為主
，不同的是
，券商大漲期間多表現為大盤成長占優(yōu)；而券商快速上漲結束后
，則轉為中小成長占優(yōu)
。
行業(yè)表現方面，在券商快速上漲期間
，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前
，且跑贏萬得全A的概率最高，達到75%
。但在券商行情結束后的1-3個月內
，市場的優(yōu)勢行業(yè)則開始向消費行業(yè)擴散，轉向消費+成長
，其中必選消費獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高
，其次是醫(yī)藥行業(yè)。
站在當前時點
，綜合基本面
、事件和政策，我們認為圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT【計算機設備及應用】【半導體】【消費電子】【元器件】、耐用消費品【家電】【家居用品】【汽車及零部件】仍是市場主要思路。
關鍵詞：
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