證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號：2023-047
【資料圖】
華夏航空股份有限公司
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等的有關規(guī)定
一、募集資金基本情況
1
（1）首次公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準華夏航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2018]254號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,050萬股
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2018年02月27日對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進行審驗
（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準華夏航空股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]1210號）核準，公司于2019年10月16日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券790萬張
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年10月22日對公司公開發(fā)公司可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金情況的驗資報告》（信會師報字[2019]第ZK10136號）
（3）非公開發(fā)行A股股票
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準華夏航空股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1662號）的核準，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股不超過304,070,293股
2,409,602,035.88元
立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年11月04日對公司非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《華夏航空股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）實收股本的驗資報告》（信會師報字[2022]第ZK10390號）
2
（1）首次公開發(fā)行股票
首次公開發(fā)行股票募集資金2023年半年度使用3,792.46萬元，截至20231
年06月30日累計使用77,852.32萬元
| 項目 | 金額 |
| 實際到賬募集資金 | 785,618,792.45 |
| 減：支付其他發(fā)行費用 | 15,238,492.03 |
| 加：募集資金活期利息收入 | 1,688,871.09 |
| 減：銀行手續(xù)費 | 17,725.23 |
| 加：理財產(chǎn)品收益 | 6,490,786.99 |
| 減：募集資金使用金額 | 778,523,240.11 |
| 本報告期使用金額 | 37,924,638.97 |
1
公司首次公開發(fā)行股票募投項目已經(jīng)結(jié)項，節(jié)余募集資金（低于500萬元）已于2023年06月16日轉(zhuǎn)至
| 以前年度使用金額 | 740,598,601.14 |
| 減：節(jié)余資金補充流動資金 | 18,993.16 |
| 募集資金余額 | 0.00 |
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2023年半年度使用 0元
06月30日累計使用67,659.84萬元，募集資金專戶余額0元
| 項目 | 金額 |
| 實際到賬募集資金 | 776,175,000.00 |
| 減：支付其他發(fā)行費用 | 2,086,927.00 |
| 加：募集資金活期利息收入 | 4,065,307.59 |
| 減：銀行手續(xù)費 | 7,293.00 |
| 減：募集資金使用金額 | 676,598,398.34 |
| 本報告期使用金額 | 0.00 |
| 以前年度使用金額 | 676,598,398.34 |
| 減：節(jié)余資金補充流動資金 | 101,547,689.25 |
| 募集資金余額 | 0.00 |
非公開發(fā)行A股股票募集資金2023年半年度使用6,038.77萬元
單位：人民幣元
| 項目 | 金額 |
| 實際到賬募集資金 | 2,409,437,835.84 |
2
公司分別于2023年01月13日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議、于2023年01月30日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目結(jié)項并將募集資金節(jié)余資金和利息收入永久性補充流動資金事項
| 中國光大銀行股份有限公司上海分行5555專戶 | 1,191,937,835.84 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)分行0770專戶 | 1,217,500,000.00 |
| 減：支付其他發(fā)行費用 | 618,173.91 |
| 加：募集資金活期利息收入 | 565,116.45 |
| 減：手續(xù)費 | 8.00 |
| 減：閑置募集資金暫時補充流動資金 | 1,605,236,546.57 |
| 減：募集資金使用金額 | 790,887,737.22 |
| 本報告期使用金額 | 60,387,737.22 |
| 以前年度使用金額 | 730,500,000.00 |
| 募集資金余額 | 13,260,486.59 |
| 中國光大銀行股份有限公司上海分行5555專戶 | 3,222,334.91 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)分行0770專戶 | 10,038,151.68 |
1
為規(guī)范公司對募集資金的使用和管理
，公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等的有關規(guī)定制定《華夏航空股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、用途變更、管理與監(jiān)督以及使用情況披露等進行規(guī)定。（1）首次公開發(fā)行股票
2018年03月19日
，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同日，公司、華夏航空（重慶）飛行訓練中心有限公司（為公司全資子公司，現(xiàn)已更名為“華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司”2023年上半年度
截至2023年06月16日
（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
2019年10月29日
，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2021年09月27日，公司、云融貿(mào)易（上海）有限公司（為公司全資子公司，以下簡稱“云融貿(mào)易”）、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海大寧支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確簽約各方的權(quán)利和義務，與深交所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。公司分別于2023年01月13日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議、于2023年01月30日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
，公司獨立董事對本事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司對本事項發(fā)表了同意的核查意見。鑒于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已全部使用完畢
，募集資金專項賬戶3將不再使用
，為減少管理成本，截至2023年04月01日，公司已辦理完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司及保薦機構(gòu)與開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。（3）非公開發(fā)行A股股票
2022年11月11日
，公司會同保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司分別與交通3
銀行貴陽瑞北支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)分行
、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確簽約各方的權(quán)利和義務，與深交所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。鑒于自募集資金到賬之日起
521000104013000514254）一直未投入使用
，為方便募集資金賬戶管理、減少管理成本，2023年07月20日，公司已辦理完成交通銀行募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司及保薦機構(gòu)與開戶銀行（交通銀行貴陽瑞北支行）簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。2
、募集資金存放情況截至2023年06月30日
，公司首次公開發(fā)行股票和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項目均已結(jié)項，募集資金節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至一般戶，對應募集資金專戶也已完成銷戶。公司非公開發(fā)行A股股票項目的募集資金除用于暫時補充流動資金1,605,236,546.57元外，其余募集資金均存放于募集資金專戶，具體如下： 單位：人民幣元| 募集資金類別 | 賬戶名稱 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 賬戶余額 |
| 非公開發(fā)行 A股股票 | 華夏航空股份有限公司 | 中國光大銀行股份有限公司上海分行 | 76320180802155555 | 3,222,334.91 |
| 華夏航空股份有限公司 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)分行 | 31260101040010770 | 10,038,151.68 | |
| 合計 | 13,260,486.59 |
1、募集資金投資項目資金使用情況
2023年半年度
，公司募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況詳見本報告《附件1：募集資金使用情況對照表》。2
、募投項目的實施主體、實施地點、實施方式變更情況2023年半年度
，公司不存在募投項目的實施主體、實施地點、實施方式變更3、募投項目先期投入及置換情況2023年半年度，公司不存在募投項目先期投入及置換情況
。4
、閑置募集資金暫時補充流動資金情況2023年半年度，公司存在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
，具體如下：公司于2022年12月06日召開第三屆董事會第三次會議
、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募投項目的資金需求、不影響募投項目正常進行的前提下，使用公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金不超過1,670,026,227.08元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月截至2023年06月30日，上述非公開發(fā)行A股股票的閑置募集資金1,605,236,546.57元仍用于暫時補充流動資金
5
2023年半年度，公司不存在使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情形
6
2023年半年度
（1）可轉(zhuǎn)換公司債券節(jié)余募集資金補充流動資金
鑒于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目已達到結(jié)項條件，公司決定將募集資金節(jié)余資金和利息收入永久性補充流動資金
截至2023年04月01日，公司已將節(jié)余募集資金從專戶轉(zhuǎn)至一般戶
（2）首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金補充流動資金
本報告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行股票募投項目已全部實施完畢，且募集資金專項賬戶（華夏教育公司賬戶 5101010120010010754）節(jié)余金額低于 500萬元
，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，單個或者全部募集資金投資項目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 500萬元或者低于項目募集資金凈額 1%的，可以免于履行董事會、股東大會審議以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見的程序。截至2023年06月16日，公司已完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)
，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至華夏教育的一般賬戶，并將用于永久補充流動資金。7
、超募資金使用情況2023年半年度
，公司不存在超募資金使用情況。8
截至2023年06月30日
四
1
首次公開發(fā)行股票變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見本報告《附件2：變更募集資金投資項目情況表》。
2
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況
3、非公開發(fā)行A股股票
非公開發(fā)行A股股票不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況