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      年內(nèi)首家
      !齊魯銀行可轉(zhuǎn)債上市首日“破發(fā)”,股價(jià)已“破發(fā)”“破凈”

      發(fā)布時(shí)間:2022-12-20 17:39:31  |  來(lái)源:WEMONEY研究室  

      齊魯轉(zhuǎn)債是年內(nèi)第五只上市的銀行可轉(zhuǎn)債

      。此前還有常熟銀行
      、重慶銀行
      、成都銀行和興業(yè)銀行的可轉(zhuǎn)債上市。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)
      ,銀行受股價(jià)破凈等影響
      ,通過(guò)股權(quán)的融資難度較大,通過(guò)發(fā)債融資的可能性較強(qiáng)
      ,頗受銀行歡迎

      出品|WEMONEY研究室


      【資料圖】

      編輯|劉雙霞

      12月19日,齊魯銀行可轉(zhuǎn)債上市首日“破發(fā)”

      ,成為今年以來(lái)第一只上市首日“破發(fā)”的可轉(zhuǎn)債
      。齊魯銀行于2021年6月18日在上交所主板上市,目前股價(jià)也已跌破發(fā)行價(jià)

      齊魯轉(zhuǎn)債是年內(nèi)第五只上市的銀行可轉(zhuǎn)債

      。此前還有常熟銀行、重慶銀行
      、成都銀行和興業(yè)銀行的可轉(zhuǎn)債上市。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)
      ,銀行受股價(jià)破凈等影響
      ,通過(guò)股權(quán)的融資難度較大,通過(guò)發(fā)債融資的可能性較強(qiáng)
      ,頗受銀行歡迎

      01.成年內(nèi)首個(gè)上市首日破發(fā)可轉(zhuǎn)債

      12月19日,總額80億元的齊魯銀行可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所正式上市交易

      公開資料顯示

      ,此筆債券簡(jiǎn)稱“齊魯轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113065”
      ,票面利率第一年至第六年分別為0.20%
      、0.40%、1.00%
      、1.60%
      、2.40%、3.00%
      。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券

      然而,齊魯轉(zhuǎn)債開盤低開98.01元(面值100元)

      ,盤中最高到98.87元
      ,然后一路走低。根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示
      ,截至收盤
      ,齊魯轉(zhuǎn)債跌4.87%
      ,報(bào)95.13元,成為今年以來(lái)第一只上市首日“破發(fā)”的可轉(zhuǎn)債

      數(shù)據(jù)顯示

      ,今年上市了超140只可轉(zhuǎn)債,但齊魯轉(zhuǎn)債成為了第一只上市首日破發(fā)的可轉(zhuǎn)債
      。上次可轉(zhuǎn)債上市首日破發(fā)可追溯到2021年5月份

      分析人士指出,齊魯轉(zhuǎn)債上市首日破發(fā)的原因主要有兩個(gè)

      ,一個(gè)是轉(zhuǎn)股價(jià)距離現(xiàn)在的股票價(jià)格較高
      ,另外是銀行股下修轉(zhuǎn)債價(jià)格比較困難,投資者看不到太多希望

      根據(jù)齊魯轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書

      ,本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)80億元(含80億元),扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金將全部用于支持未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展
      ,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本

      對(duì)于本次齊魯轉(zhuǎn)債發(fā)行上市,齊魯銀行董事長(zhǎng)黃家棟在此前的可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演上表示

      ,齊魯銀行本次公開發(fā)行80億元可轉(zhuǎn)債
      ,不僅能夠提高資本充足水平,更有助于增強(qiáng)公司在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換
      、鄉(xiāng)村振興
      、科創(chuàng)金融試驗(yàn)區(qū)、黃河生態(tài)保護(hù)等重大戰(zhàn)略方面的金融服務(wù)能力

      齊魯轉(zhuǎn)債是年內(nèi)第五只上市的銀行可轉(zhuǎn)債

      。此前還有常熟銀行、重慶銀行
      、成都銀行和興業(yè)銀行的可轉(zhuǎn)債上市

      分析人士指出,銀行業(yè)是重資本的行業(yè)

      ,有很強(qiáng)的融資的需求
      ,但相對(duì)來(lái)說(shuō),大部分銀行因?yàn)楦鞣N原因處于一種破凈的狀態(tài)
      ,通過(guò)股權(quán)的融資難度較大
      ,通過(guò)發(fā)債融資的可能性較強(qiáng)。因此這兩年銀行發(fā)債的案例此起彼伏

      02.股價(jià)已跌破發(fā)行價(jià)和凈值

      齊魯銀行成立于1996年6月6日

      ,是全國(guó)首批、山東省首家設(shè)立并引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資的城商行。

      齊魯銀行于2021年6月18日在上交所主板上市

      ,發(fā)行價(jià)5.36元/股
      。齊魯銀行首次公開發(fā)行的募集資金總額為24.55億元,募集資金凈額24.16億元
      。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后
      ,全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本,提高該行資本充足水平

      不過(guò)

      ,上市之后,齊魯銀行難逃股價(jià)破發(fā)的命運(yùn)
      。2021年11月3日
      ,該股盤中最低價(jià)5.34元/股,首次破發(fā)

      截至2022年12月19日收盤

      ,齊魯銀行股價(jià)為4.17元/股,總市值191.02億元
      。每股凈資產(chǎn)為6.16元

      另外值得關(guān)注的是,該行股價(jià)也已“破凈”

      。今年4月26日起至5月26日
      ,齊魯銀行股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.86元,達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件

      6月9日晚間,齊魯銀行發(fā)布公告稱

      ,持股5%以上的股東澳洲聯(lián)邦銀行
      、濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、兗礦能源集團(tuán)股份有限公司
      、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
      、重慶華宇集團(tuán)有限公司及現(xiàn)任領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事長(zhǎng)
      、高級(jí)管理人員擬采取增持股票的方式穩(wěn)定股價(jià)
      ,增持金額合計(jì)不低于5420.65萬(wàn)元。

      據(jù)2022年三季報(bào)數(shù)據(jù)

      ,齊魯銀行資產(chǎn)總額4,908.21億元
      ,較上年末增加574.08億元,增長(zhǎng)13.25%
      ,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)
      ;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.05億元,同比增長(zhǎng)17.21%
      ,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.59億元
      ,同比增長(zhǎng)19.85%
      ,盈利能力進(jìn)一步提升。此外
      ,該行不良貸款率1.32%
      ,較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn),關(guān)注類貸款占比1.82%
      ,較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)
      ,撥備覆蓋率266.27%,較上年末提高12.32個(gè)百分點(diǎn)

      關(guān)鍵詞: 齊魯銀行 募集資金 的可能性

       

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