伴隨著2022年年報的披露
，已有26家上市銀行的信用卡業(yè)務數(shù)據(jù)浮出水面。財經(jīng)網(wǎng)金融梳理發(fā)現(xiàn)
，當前信用卡業(yè)務發(fā)展較為成熟的頭部銀行信用卡發(fā)卡節(jié)奏明顯放緩，部分區(qū)域性銀行信用卡發(fā)卡量及交易額依舊實現(xiàn)快速增長，仍有根植本地持續(xù)拓展的潛力 。整體來看
，2022年，在用戶還款意愿及還款能力下降等因素影響下
，銀行信用卡業(yè)務資產(chǎn)質量承壓，近七成不良率抬升
，多家不良貸款翻倍增長
，風控能力面臨考驗。
(資料圖)
專業(yè)人士分析稱
，信用卡業(yè)務已進入存量競爭時代
，人均持卡量下降是必然的結果。在此背景下
，銀行信用卡競爭的重點主要集中在發(fā)卡營銷
、風控管理、經(jīng)營效率等方面
。各大上市銀行在年報中也描繪出
，在圍繞不同客群精耕細作、搭建消費場景
、提升智能化服務水平等方向上的規(guī)劃布局
。
“億級”銀行發(fā)卡量增速齊降 區(qū)域性銀行仍有發(fā)展空間
信用卡業(yè)務是當前銀行業(yè)發(fā)力零售金融的重要賽道之一，隨著年報的披露
，大部分上市銀行最新信用卡業(yè)務數(shù)據(jù)也陸續(xù)揭曉。據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，截至目前
，A、H股合計共有26家銀行披露信用卡累計發(fā)卡量情況（部分銀行披露口徑為在冊卡量、結存卡量或流通卡量），包括5家國有行（農(nóng)業(yè)銀行未披露）、8家股份行（光大銀行未披露）、13家區(qū)域性城農(nóng)商行。在13家全國性銀行之中
，截至2022年末，共有5家銀行信用卡累計發(fā)卡量達到1億張以上，分別是工商銀行1.65億張、建設銀行1.4億張、中國銀行1.38億張、中信銀行1.07億張、招商銀行1.03億張，交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行發(fā)卡量均在5000萬張以上。區(qū)域性銀行方面
，北京銀行信用卡累計發(fā)卡量最多，截至2022年末達597萬張，其次是寧波銀行、青島銀行分別發(fā)行485萬張、365.24萬張。農(nóng)商行中，廣州農(nóng)商行處于領先地位，去年末發(fā)卡量達199.31萬張。與2021年末數(shù)據(jù)相比
，發(fā)卡量處于第一梯隊的5家“億級”銀行信用卡發(fā)行速度集體放緩，工行、建行、中行、中信、招行增幅為1.23%、-4.76%、2.36%、5.21%、0.29%，較2021年末的1.88%、2.08%、2.53%、9.40%、2.90%均呈下滑狀態(tài)。其中，建設銀行存量信用卡甚至首次出現(xiàn)下滑，較上年末減少700萬張。而對于部分區(qū)域性銀行來說
，目前信用卡發(fā)卡量還維持著一定規(guī)模的增長。據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理，增速排名前三的寧波銀行、九江銀行、重慶銀行去年信用卡發(fā)卡量分別為485萬張、106.05萬張、43.27萬張，較上年末增長30.38%、27.54%、26.89%。“信用卡行業(yè)已經(jīng)進入了存量時代
，人均持卡量下降是必然的結果。”博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博指出，行業(yè)在去年受到外部環(huán)境和監(jiān)管影響比較大，這點也反映在了信用卡消費金額上。但對于中小銀行來說仍然有挖掘的潛力，體現(xiàn)為立足當?shù)兀槍Ξ數(shù)乜腿簝?yōu)化營銷和渠道建設。在信用卡交易額上
，2022年末，工商銀行、建設銀行
、中國銀行、平安銀行信用卡交易額為2.29萬億元
、2.92萬億元
、1.47萬億元、3.39萬億元
，分別同比下滑4.11%
、11.79%、6.02%
、10.5%
。被稱為“零售之王”的招商銀行信用卡交易額位于行業(yè)第一
，達4.84萬億元，同比增速為1.52%
，而2021年該行實現(xiàn)信用卡交易額4.76萬億元
，同比增長9.73%。
區(qū)域性銀行則仍處于上升期
，通過完善自營渠道優(yōu)化用戶體驗
、推出營銷活動促進消費等多項舉措提升用戶粘性，使得信用卡交易額實現(xiàn)快速提升
。青島銀行2022年信用卡交易金額785.07億元
，同比增長42.7%；九江銀行信用卡2022年消費額達136.8億元，同比增長22.98%。
九江銀行在年報中提到，該行在信用卡經(jīng)營定位上
，牢記區(qū)域銀行使命，鏈接本地近萬商戶，開展了5折奶茶、9元旅游、9元洗車、周六美食、歡樂購等惠民活動。CBD發(fā)展研究基地首席專家、首經(jīng)貿金融學院教授高杰英表示
，部分中小銀行增速較為明顯
，是因為信用卡業(yè)務開展得相對較晚，基數(shù)較低
。但也表明中小銀行在業(yè)務細分賽道上深耕仍有可能獲得競爭優(yōu)勢
。
逾期情況增多 近七成銀行信用卡不良率上升
在銀行不斷推進信用卡業(yè)務發(fā)展成熟的同時，信用卡所提供的消費信貸也成為用戶進行資金周轉的便利渠道
。據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融梳理
，2022年末，26家披露數(shù)據(jù)的上市銀行中
，有18家信用卡貸款余額實現(xiàn)增長
，占比近七成，8家增速超過10%
。
其中
，建設銀行信用卡貸款余額最高，較上年末增長3.2%至9248.73億元，招商銀行次之
，信用卡貸款余額8844.30億元
，較上年末增長5.25%。規(guī)模增幅最為明顯的是常熟銀行
，信用卡貸款余額64.17億元
，較上年末增長74.92%，貴州銀行信用卡貸款余額也增長57.7%至85.81億元
。
在信用卡貸款規(guī)模的不斷擴張下
，銀行對于該業(yè)務風險管控的能力也面臨著考驗。披露相關指標的23家上市銀行中
，16家信用卡不良率較上年末抬升
，占比將近七成，13家已升至2%以上
。廣州農(nóng)商行