【資料圖】
6月13日晚
，融創(chuàng)中國（01918.HK）公告披露境外債重組最新進展
。于本公告日期，融創(chuàng)境外債重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持
，將在年內(nèi)完成必要的法律程序后正式落地執(zhí)行
。
除此之外
，于重組生效日期
，融創(chuàng)中國將發(fā)行新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券，并在計劃債權(quán)人自愿選擇的情況下
，發(fā)行強制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份
，同時，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于強制可轉(zhuǎn)換債券的條款將4.5億美元股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)
。
就強制可轉(zhuǎn)換債券而言
，計劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國的零票息、五年期強制可轉(zhuǎn)換債券
，總規(guī)模限額為17.5億美元（可酌情提高限額）。
強制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可于重組生效日期或重組生效日期滿6個月后
，遞交轉(zhuǎn)股通知以將其強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國普通股
，轉(zhuǎn)換價格為每股10港元。
就融創(chuàng)服務(wù)股份而言
，計劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份
，交換價格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份17港元
。
不過
，6月13日
，融創(chuàng)中國與大多數(shù)債權(quán)人小組訂立一份修訂協(xié)議
，根據(jù)協(xié)議，強制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價由每股10港元降低至6港元
，強制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價由每股4.58港元降低至每股4港元
，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。
重組支持協(xié)議的修訂
，預(yù)計將激勵更多債權(quán)人更高比例地選擇強制可轉(zhuǎn)換債券
。公告顯示，融創(chuàng)擬上調(diào)強制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額
，由17.5億美元上調(diào)至22億美元
，并且債權(quán)人小組已簽署承諾認購不少于8億美元的強制可轉(zhuǎn)換債券，約占債權(quán)人小組現(xiàn)有債權(quán)總額的25%
。
“從市場的反饋來說
，融創(chuàng)之前強制可轉(zhuǎn)換債券條款也是比較受歡迎的，債權(quán)人的意向認購額也較高
?div id="m50uktp" class="box-center"> ！蹦持槿耸勘硎荆趧?chuàng)這次的調(diào)整主要基于近期市場的波動
，反映了融創(chuàng)對通過此次債務(wù)重組達成可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的決心。
重組完成后
，融創(chuàng)的整體債務(wù)規(guī)模及債務(wù)壓力將大幅降低
，資產(chǎn)凈值也將隨之提升，該人士表示
。
關(guān)鍵詞：
最近更新
- 融創(chuàng)境外重組獲87%債權(quán)人支持，強制可轉(zhuǎn)債提高至22億美元 世界觀天下2023-06-14
- 全球動態(tài):朗坤環(huán)境(301305):變更投資者聯(lián)系方式2023-06-14
- 寸土寸金的香港，屋頂光伏與社區(qū)充電樁市場空間有多大
？2023-06-14- 環(huán)球快資訊：午評：618臨近
，大消費全線走強2023-06-14- 2023玉米最新價格多少錢一斤
？6月行情走勢如何？ 全球今頭條2023-06-14- 下午該如何操作?午后三大看點2023-06-14
- POTNIA聲而不凡，沉浸聲音的魅力2023-06-14
- 余承東回應(yīng)高通對華為恢復(fù) 5G 芯片供應(yīng)
；ChatGPT 發(fā)布重要更新；微軟推出免費 AI 入門課 快播報2023-06-14- 緊握管理“鑰匙” 巧解挖潛“密碼” ——遼陽石化提升精益管理推進提質(zhì)增效工作綜述2023-06-14
- 山東省食藥安委督查組對濰坊市落實食品安全“兩個責(zé)任”工作開展督導(dǎo)檢查2023-06-14
- 熱點聚焦：贖回費與時間關(guān)系_贖回費與持有時間相關(guān)性2023-06-14
- Vertagear的新游戲椅讓你想到粉紅色|天天快看2023-06-14
- 【環(huán)球新視野】熔斷器的作用_作用在什么地方2023-06-14
- 央行“降息”發(fā)力穩(wěn)增長，房貸利率有望下調(diào)？2023-06-14
- 觀焦點：ETF策略師(初級)培訓(xùn)正式開啟！2023-06-14
- 當(dāng)前關(guān)注：組圖：迎端午 賽龍舟2023-06-14
- （長江云）“在夏天遇見 在夏天告別”！咸寧這所學(xué)校畢業(yè)典禮儀式感滿滿~2023-06-14
- （長江云）1.29億！咸寧市購房補貼真給力！-全球今日訊2023-06-14
- （長江云）咸寧咸安：迎端午 賽龍舟|訊息2023-06-14
- 45歲男子熬夜喝冰鎮(zhèn)飲料被送ICU：腹痛抽出200ml黃色油脂物|焦點快看2023-06-14
- 奇瑞汽車因合同糾紛被強制執(zhí)行9.5億余元-天天微動態(tài)2023-06-14
- 特斯拉小幅上調(diào)ModelY美國售價2023-06-14
- 迎客松在哪個省的什么山？為什么是國寶？_天天快看2023-06-14
- 買賣“殼私募”引發(fā)糾紛 私募亂象加速出清|全球時訊2023-06-14
- 全球觀點：科華生物(002022):2023年6月13日投資者關(guān)系活動記錄表2023-06-14
- 猴痘病毒傳播途徑是什么？有哪些癥狀
