阿里巴巴是菜鳥大股東和大客戶，是核心優(yōu)勢(shì)也可能是日后發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)
。
9月26日晚
，香港聯(lián)交所信息顯示，菜鳥已正式向港交所提交上市申請(qǐng)
，成為阿里巴巴“1+6+N”分拆之后首個(gè)正式進(jìn)入IPO進(jìn)程的業(yè)務(wù)集團(tuán)
。菜鳥IPO聯(lián)席保薦人為花旗、中信證券和摩根大通
。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)招股書數(shù)據(jù)，菜鳥集團(tuán)2021到2023財(cái)年收入分別為527.33億元
、668.67億元和778億元
，近三年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21%。截至2023年6月30日止三個(gè)月的總收入為231.64億元
。
菜鳥將自己定義為電商物流公司
。2023財(cái)年，菜鳥以跨境快遞和國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)服務(wù)費(fèi)為主的國(guó)際物流收入占 47.4%
，略高于國(guó)內(nèi)物流服務(wù)收入的46.2%
。
菜鳥在海外市場(chǎng)布局較早，取得了一定成果
，因此也將自己定義為全球最大的跨境電商物流公司
，此次IPO旨在沖刺全球智慧物流第一股。
按總營(yíng)收為計(jì)算口徑
，菜鳥是中國(guó)排名第三的電商物流公司
。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，菜鳥此前一直都未像京東物流一般
，去做很重的基礎(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)與配送
，而是將包裹分配給其他物流供應(yīng)鏈公司。這也讓其在履約配送的速度與質(zhì)量上
，與行業(yè)標(biāo)桿仍有一些差距
。
不過(guò)在今年IPO籌備期
，菜鳥也開始“加速與加重”。6月份
，菜鳥正式推出了基于自營(yíng)業(yè)務(wù)的菜鳥速遞品牌
，其已在超過(guò)300個(gè)城市提供次晨達(dá)、次日達(dá)及預(yù)約配送
，9月份
，菜鳥速遞又聯(lián)合天貓超市宣布，“1212半日達(dá)模式”開城數(shù)量為14座國(guó)內(nèi)城市
，菜鳥在不斷地摸索更快且更有質(zhì)量的履約服務(wù)
。
菜鳥當(dāng)下的核心優(yōu)勢(shì)仍在海外。按包裹量為計(jì)算口徑
，菜鳥已是全球最大的跨境電商物流公司
，其2022年市場(chǎng)份額為8.1%，一家德國(guó)物流公司和一家中國(guó)物流公司緊隨其后
，市場(chǎng)份額分別為5.5%和3.8%
。此外，從訂單量來(lái)看
，菜鳥已經(jīng)是UPS
、FedEx、DHL之后
，全球的第四大物流公司
。
菜鳥在2023財(cái)年運(yùn)送了超過(guò)15億個(gè)跨境電商包裹，服務(wù)了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)從事跨境貿(mào)易的商家和品牌
，在中國(guó)出口電商物流和進(jìn)口電商物流領(lǐng)域都是全球第一
。菜鳥推出的解決方案，將中國(guó)到全球主要國(guó)家之間普遍的物流時(shí)長(zhǎng)從30至60天縮短至10天甚至更短
。
更快的跨境配送建立在倉(cāng)儲(chǔ)
、分揀等基礎(chǔ)設(shè)施上。招股書顯示
，菜鳥已經(jīng)從最初的技術(shù)平臺(tái)成為一張全球智慧物流網(wǎng)絡(luò)
，在戰(zhàn)略位置上直接建設(shè)和運(yùn)營(yíng)一批關(guān)鍵性設(shè)施，包括2個(gè)綜合電商物流樞紐（e-Hub）
、1100多個(gè)總面積約1650萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)
，并在全球有380多個(gè)物流分撥中心。
菜鳥招股書寫到
，“具有強(qiáng)大全球端到端能力的中國(guó)領(lǐng)先電商物流公司處于有利位置
，能夠參與并推動(dòng)全球電商物流市場(chǎng)的演變與增長(zhǎng)”，伴隨著跨境電商的興起，以及中國(guó)物流企業(yè)建構(gòu)的能力
，這被菜鳥認(rèn)為是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
。
就在同步發(fā)招股書的9月26日，菜鳥即同速賣通宣布上線“全球5日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品
，這讓跨境電商步入“全球5日達(dá)”時(shí)代
。
在阿里巴巴“1+6+N”變革后，各個(gè)集團(tuán)或公司成為高度獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)個(gè)體
，例如國(guó)內(nèi)淘天集團(tuán)是菜鳥最重要的客戶
，但在部分選擇上淘天也可以選擇更具性價(jià)比的物流服務(wù)。在海外領(lǐng)域
，菜鳥和阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)互為最重要客戶
，雙方分別去競(jìng)爭(zhēng)海外物流和海外商業(yè)。
招股書同時(shí)提及了幾項(xiàng)重要數(shù)據(jù)
，2021至2023財(cái)年
，菜鳥集團(tuán)來(lái)自最大客戶阿里巴巴的收入分別為154億、206億
、219億
，分別占據(jù)菜鳥集團(tuán)總營(yíng)收的29.2%、30.8%和28.2%
，也即菜鳥集團(tuán)仍高度依賴于阿里系電商
，這是菜鳥的優(yōu)勢(shì)也在另外一個(gè)角度被看成是風(fēng)險(xiǎn)。
在以38.78億元購(gòu)買到阿里巴巴持有的申通公司25%股權(quán)之后
，菜鳥也表示
，未來(lái)對(duì)物流公司的并購(gòu)也是戰(zhàn)略的一部分，“我們計(jì)劃繼續(xù)在中國(guó)及全球有選擇性地尋求戰(zhàn)略合作
、投資和收購(gòu)機(jī)會(huì)，這將加快我們?nèi)蚓W(wǎng)絡(luò)的建設(shè)”
。
今年6月份
，在2023全球智慧物流峰會(huì)上，蔡崇信首次以菜鳥集團(tuán)董事長(zhǎng)的身份出席并講話
，他提到
，“商業(yè)全球化的前提是物流全球化，這件事足以令我們?yōu)橹d奮和奮斗
。菜鳥會(huì)立足中國(guó)根基
、著眼全球市場(chǎng)，持續(xù)構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)”
。
在更大意義上
，菜鳥的上市進(jìn)程，或許并不會(huì)讓其投入過(guò)多精力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)內(nèi)卷，而是更多地投入到國(guó)際物流市場(chǎng)上，更多地參與跑馬圈地的海外電商物流角逐之中。
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