浙江光華科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（第一次）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
(資料圖)
浙江光華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“光華股份”）首次公開發(fā)行不超過 3,200.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022] 2259號(hào)文核準(zhǔn)
。經(jīng)發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為 3,200.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）主板上市。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定
原定于 2022年 11月 4日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 11月 25日
本次發(fā)行將于 2022年 11月 28日（T日）分別通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施
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投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022年 11月 28日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果
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5、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江光華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》
網(wǎng)下投資者如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷
6、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)
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二、中國證監(jiān)會(huì)
三
四
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（1）22.20倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）
（2）16.65倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）
，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”，截至 2022年 11月 1日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 17.10倍。2022年 11月 1日，同行業(yè)可比上市公司最近 20個(gè)交易日均價(jià)對(duì)應(yīng) 2021年基本每股收益的市盈率平均值為 59.10倍
。同行業(yè)可比上市公司市盈率水平情況如下：| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2022年 11月 1日前 20個(gè)交易日均價(jià)（含當(dāng)日）（元/股） | 2021年每股收益（元/股） | 2021年靜態(tài)市盈率（倍） |
| 002361.SZ | 神劍股份 | 4.06 | 0.0687 | 59.10 |
| 算術(shù)平均值 | 59.10 |
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、表中數(shù)據(jù)以可比上市公司 2022年 11月 1日的股本計(jì)算，2021年每股收益=2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/總股本。數(shù)據(jù)來源：WIND資訊
，數(shù)據(jù)截至 2022年 11月 1日。本次發(fā)行價(jià)格 27.76元/股對(duì)應(yīng)的 2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.20倍
，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于本次發(fā)行價(jià)格 27.76元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為 22.20倍
，高于中證指數(shù)有限公司2022年 11月 1日發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為 2022年11月 4日、2022年 11月 11日和 2022年 11月 18日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注2
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、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。五
、發(fā)行人本次發(fā)行募投項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投入金額為 77,325.08萬元。按本次發(fā)行價(jià)格 27.76元/股、發(fā)行新股 3,200.00萬股測(cè)算
，預(yù)計(jì)募集資金總額為88,832.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 11,506.92萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 77,325.08萬元。發(fā)行人存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。六
、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。七、本次發(fā)行申購
，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購