文|恒心
來源|財(cái)富獨(dú)角獸
步入2023年
，ChatGPT概念持續(xù)火爆
，吸引了大批資金進(jìn)入
，萬得ChatGPT指數(shù)在近三個(gè)月上漲超70%。相形見絀
，新能源行業(yè)依舊未有明顯起色
，萬得新能源指數(shù)在近三個(gè)月下跌超6%。這種情況下
，一些此前重倉新能源的公募基金產(chǎn)品耐不住寂寞
，轉(zhuǎn)而持有人工智能相關(guān)個(gè)股。
(資料圖片僅供參考)
但值得一提的是
，謝治宇
、趙詣、施成等知名公募基金經(jīng)理卻“逆勢(shì)”進(jìn)行了加倉操作
，對(duì)前幾年風(fēng)光無限的新能源板塊看法較為一致
，普遍看好這一賽道的長期投資價(jià)值。
毋庸置疑
，未來新能源板塊有望延續(xù)高景氣度。過去一個(gè)季度隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)，短期受損于疫情產(chǎn)生的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)切斷、部分企業(yè)業(yè)績波動(dòng)得到大幅修正；同時(shí)隨著生產(chǎn)逐步恢復(fù)、能源緊缺邊際緩解，上游產(chǎn)能逐步釋放，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)預(yù)期的供需兩旺的局面。
所以新能源板塊仍是公募基金十分關(guān)注的一個(gè)行業(yè)
，而如何在其中選出優(yōu)質(zhì)基金就顯得格外重要。縱觀新能源板塊
，投資角度不外乎新能源車和光伏及它們的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，如今隨著“碳中和”、“碳達(dá)峰”概念的提出，碳中和自然也就成了一大投資領(lǐng)域。從目前來看，新能源相關(guān)指數(shù)均處于低估階段，尤其是兩大指數(shù)（光伏和新能源車）近期也都出現(xiàn)比較大的回調(diào)
，所以不論從估值水平，還是反彈需求來看
，當(dāng)前新能源指數(shù)都是有比較大的配置機(jī)會(huì)的
。
就這么說吧，新能源這個(gè)賽道
，至少還能玩10年
。業(yè)績才是硬道理，咱們用業(yè)績來說話。
01
創(chuàng)金合信基金旗下多只基金單月回報(bào)均在15%以上
在今年1月行情收官之際
，創(chuàng)金合信基金表現(xiàn)尤為亮眼
。在單月收益漲幅超過15%的6只基金中，基金經(jīng)理曹春林管理的創(chuàng)金合信氣候變化
、創(chuàng)金合信新能源汽車
、創(chuàng)金合信碳中和三只基金上榜，一人更是占據(jù)了一半席位
。
曹春林
，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，1998年7月就職于中國銀河證券
，從事研究工作
；2004年3月就職于茂業(yè)集團(tuán)，從事資本運(yùn)作
、證券投資工作
，成功操作了A股市場(chǎng)僅有的兩例從二級(jí)市場(chǎng)收購并控股上市公司的案例，對(duì)上市公司的運(yùn)作轉(zhuǎn)型和并購重組有深刻的理解
，擅長從實(shí)業(yè)的獨(dú)特視角去看待資本市場(chǎng)
；2014年8月加入創(chuàng)金合信基金，目前在管4只產(chǎn)品（初始基金口徑）
，合計(jì)規(guī)模約46億元
。
以創(chuàng)金合信新能源汽車為例，業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%
。
該基金主要投資新能源汽車主題股票
。截至2023年一季度末，該基金前十大持倉股分別為寧德時(shí)代
、比亞迪
、天齊鋰業(yè)、中礦資源
、贛鋒鋰業(yè)
、恩捷股份、西藏礦業(yè)
、永興材料
、洛陽鉬業(yè)和融捷股份，集中度超七成
，集中度很高
。
再來看創(chuàng)金合信碳中和基金，業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*20%
。
該基金主要通過精選碳中和主題相關(guān)證券
，與創(chuàng)金合信新能源汽車重倉股票基本一致（除天合光能置換了洛陽鉬業(yè)）
，只是持倉數(shù)量略有不同。截至2023年一季度末前十大持倉股分別為寧德時(shí)代
、比亞迪
、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)
、西藏礦業(yè)
、天齊鋰業(yè)、永興材料
、恩捷股份
、天合光能和融捷股份，集中度近七成
，集中度同樣很高
。
02
中歐基金旗下基金超額收益顯著，近三年回報(bào)翻倍
以中歐先進(jìn)制造A為例
。
這是一只新能源主題基金
，業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證新能源指數(shù)收益率*60%+中證高端裝備制造指數(shù)收益率*20%+中證港股通工業(yè)綜合指數(shù)收益率*10%+中證短債指數(shù)收益率*10%。
該基金持有行業(yè)覆蓋新能源賽道上中下游
，全線布局優(yōu)中選優(yōu)
。從一季報(bào)來看，該基金前十大持倉集中度57.2%
，集中度較高
。截至今年一季度末，中歐先進(jìn)制造股票A近3年
、近5年回報(bào)率分別為120.15%、152.85%
，實(shí)現(xiàn)三年翻倍
，能漲抗跌，多階段超越基準(zhǔn)
。
之所以中歐先進(jìn)制造A能實(shí)現(xiàn)如此業(yè)績
，與基金經(jīng)理盧純青的投資風(fēng)格不無關(guān)系。自她管理以來
，中歐先進(jìn)制造呈現(xiàn)鮮明的大盤成長風(fēng)格
，其主要配置方向與收益來源均為制造板塊，主要是新能源和光伏
。
據(jù)悉
，盧純青，CFA
，法學(xué)學(xué)士
，金融碩士
，證券從業(yè)17年，自2020年6月開始管理基金
，歷任北京畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
，中信基金研究員，銀華基金研究員
、行業(yè)主管
、研究總監(jiān)助理、研究副總監(jiān)
，現(xiàn)任中歐基金權(quán)益投決會(huì)委員
、投資總監(jiān)及基金經(jīng)理；搭建行業(yè)投研專家研究團(tuán)隊(duì)和中歐投研人才梯隊(duì)
，用全景研究視野做投資
，覆蓋科技、消費(fèi)
、金融
、地產(chǎn)、汽車等多個(gè)行業(yè)
。
此外
，中歐基金擅長新能源的基金經(jīng)理還有一位劉偉偉曾經(jīng)是國內(nèi)較早一批新能源研究員，也是新能源從小眾行業(yè)成長為投資熱門的親歷者，擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年投資經(jīng)驗(yàn)，2012年開始研究新能源并沿新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行上下游拓寬，擅長科技成長領(lǐng)域投資，長期深度覆蓋新能源、機(jī)械行業(yè)，同時(shí)基于新能源的上下游鏈路，覆蓋電子、計(jì)算機(jī)、化工、建材等行業(yè)，2017年7月加入中歐基金，2022年3月起管理中歐碳中和基金。該基金為行業(yè)主題型基金，整體配置圍繞碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，聚焦電力設(shè)備、汽車等行業(yè)。
03
匯添富基金迎難而上，同類排名TOP3
當(dāng)然
，業(yè)績表現(xiàn)較好的新能源主題基金遠(yuǎn)不止這些
。
2022年以來，盡管市場(chǎng)大幅波動(dòng)
，但依舊阻擋不了匯添富新能源精選強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭
，依然取得超27%的收益，同類排名3/458
，并大幅超越同期業(yè)績基準(zhǔn)（-1.77%）和滬深300（-8.92%）
。
該只基金比較基準(zhǔn)：中證新能源指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%+中債蹤合指數(shù)收益率*10%，聚焦于新能源早中期新技術(shù)
，關(guān)注成長速度快
、成長空間大的新能源子行業(yè)比如光伏、儲(chǔ)能
，并從中精選持續(xù)成長企業(yè)
。
而掌舵該只基金的就是劉昇，浙江大學(xué)電氣工程博士
，2016年加入?yún)R添富基金，一直深耕于光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電、電網(wǎng)、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)研究，2021年9月起開始擔(dān)任匯添富盈鑫混合的基金經(jīng)理。
如此亮眼的業(yè)績保險(xiǎn)并非偶然，而是劉昇在新能源產(chǎn)業(yè)上具備扎實(shí)投研功底的前端反映
，將該基金的重點(diǎn)聚焦于新能源賽道，重倉電力設(shè)備行業(yè)，重倉股也多為新能源賽道各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭股。正是源于對(duì)新能源賽道有清晰的認(rèn)知
，劉昇才能果斷操作。他認(rèn)為，“新能源中的‘新’就是新能源投資的魅力之源，是驅(qū)動(dòng)每一波新能源波瀾壯闊行情的源起點(diǎn)和源泉。在滲透率低于10%的階段投資新技術(shù)，其成長空間可能是數(shù)百倍、甚至上千倍的狀態(tài)。概括來說，光伏是10年幾十倍的市場(chǎng)，電動(dòng)車也是10年幾十倍的市場(chǎng)，儲(chǔ)能則處于起步之中，是10年100倍的市場(chǎng)。”進(jìn)一步表示
，“其中光伏是一個(gè)很罕見的行業(yè)，這是因?yàn)樾录夹g(shù)驅(qū)動(dòng)了更低的成本、更廣的應(yīng)用范圍，帶來更高的增長。在經(jīng)歷了多年的發(fā)展后，光伏占全球發(fā)電量比例（滲透率）也僅有不到5%，這個(gè)數(shù)字有很大可能會(huì)達(dá)到50%一是，所以產(chǎn)業(yè)的未來是非常廣闊的，且新技術(shù)層出不窮?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?/p>
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如果還有鐵子想布局新能源行業(yè)基金，那么選這幾只就夠了
。
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